龍王降罪陳塘關(guān)，哪吒與他頂撞，但李靖膽小怕事，甘愿承受鞭打，以息事寧人。

李靖藏起了哪吒的寶物。龍王聞訊，要水攻陳塘關(guān)。殷氏相信兒子，將寶物交還哪吒，哪吒來到海上，打敗龍王，強迫龍王答應(yīng)不再尋仇。

李靖帶著哪吒向龍王賠罪，哪吒不情愿，李靖打了兒子。龍王并沒有因此滿意，他上仙界企圖向女媧告狀。誰知，哪吒早化裝成女媧的仙童，等在那里。