哪吒好不容易掙脫了冰層，這才發現整個歧山已經變成了冰山。只有山鬼因為是精靈，幸免于難。二人找火神幫忙，火神也無計可施，說只有一種東西可以破冰晶，可他也不確切知道那是什么。

哪吒再戰冰怪，仍被凍成冰人。申公豹正要從哪吒身上拿走盤古石，山鬼前來營救，卻被申公豹和冰怪打傷。申公豹要殺山鬼，這時楊戩出現了。他終于明白了事情真相，不惜一切代價要救山鬼。他替山鬼擋住了危險，卻凍成了冰。山鬼死也要和楊戩在一起，留下了真誠的淚水。愛情與友情感化了天，冰化了，大家得救了。哪吒和楊戩成為好友，一起到骷髏山向石磯奪取另一半盤古石。石磯僥幸逃脫。