若非王語嫣求情，慕容復早已死在喬峰手下，可他想到今日少室山斗劍而敗，已是奇恥大辱，意欲拔劍自刎，怎料黑衣人從天而降，一招將他手中長劍打掉。黑衣人怒斥慕容復身為大燕后人，既無子嗣便要尋死，有何顏面光宗復國，去見列祖列宗。

聽到黑衣人的話，慕容復恍然大悟，當即拜伏在地，懇請前輩指點迷津。黑衣人坦然受他跪拜，不容眾人反應，直接使出慕容家“參合指”打傷段譽，并且揚言領教喬峰功夫。恰巧此時，半空忽見另一位黑袍人，轉瞬落在他與喬峰中間，似是早已熟識。

通過二人談話，不難理解他們都曾藏匿于少林寺，如今尋得自己想要的東西。玄慈見虛竹報得大仇，且仁義當先，便有些許欣慰，可又念及破戒之事不可原諒，所以還是決定將虛竹逐出少林，可免杖責。

鳩摩智嘲諷少林寺重視戒律，執法如山，居然也是趨炎附勢之徒。玄慈聞言臉色大變，當即改了主意，命令戒律院執法僧人用杖。眼見虛竹脫掉上衣，葉二娘大叫住手，尤其見到他露出九個戒點香疤，不由淚流滿面，大呼我兒。

此時突如其來，旁觀眾人無不大奇，但見葉二娘又悲又喜，娓娓道來真相，方知她當年生下虛竹，在他身上點了戒點香疤。可恨虛竹被人偷走后，再無下落，葉二娘大受刺激，才會經常偷走別人的孩子。

時隔二十余年，葉二娘總算找到親兒，母子倆相擁而泣，一個舐犢情深，一個至誠孺慕，群雄之中，不少人為之鼻酸。忽然間，黑袍人突然出現，當場揭穿葉二娘本是溫柔美貌的姑娘，結果在十八歲那年，受武功高強且大有身份的男子所誘，失身于他，生下虛竹。

黑袍人認為男子為了自身名聲，全然不顧葉二娘，如此薄情寡義之人，應當人盡皆知。虛竹想詢問親生父親身份，奈何葉二娘竟為愛人辯解，不愿透露。反倒是黑袍人公開此人是位得道高僧，甚至當年號召武林豪杰殘害一對夫婦，甚至搶走別人的兒子。

隨著黑袍人摘下面罩，露出真容，群雄登時大嘩，眼見他與喬峰長相酷似，唯獨年紀稍大。正如眾人所料，黑袍人便是遼國珊軍總教頭蕭遠山，喬峰見到父親，驚喜交集，搶步上前，拜伏在地。

蕭遠山目睹妻子遇害，僥幸活命，便發誓要手刃仇人。所以他隱藏少林寺多年，先后殺了喬峰養父母、趙錢孫和譚氏夫婦，以及玄苦大師。喬峰萬萬沒想到自己苦苦追尋的兇手，竟是從未見面的生父。

正當蕭遠山要說出虛竹父親的身份，葉二娘突然沖了出來，跪在地上對他苦苦哀求。玄慈見狀于心不忍，索性當眾認下虛竹，承認自己便是蕭遠山口中的薄情男子。此言一出，群僧和眾豪杰齊聲大嘩，畢竟玄慈方丈德高望重，武林中人無不欽仰，誰能想到他竟會做出這等事情。

玄慈愿為自己往日罪孽擔下后果，可他也轉身指責慕容復假傳音訊，以致釀成種種大錯。各人順著玄慈方丈目光瞧去，發現另一位黑衣人摘下面巾，自明真實身份。事實上，慕容復之所以如此，是為挑起遼宋兩國戰爭，復興燕國。

眼見慕容博父子與蕭遠山父子先后離去，私下解決個人恩怨，玄慈面露悲痛之色，先讓虛竹領罰一百三十大板。待虛竹受罰結束后，玄慈和葉二娘上前為兒子披上衣服，一家三口暫短團圓，又該是分別之際。