平型關大捷鼓舞了全中國的士氣，也讓斯諾還海倫歡欣不已。海倫向斯諾提出要到前線采訪，斯諾還是沒有拗過主意已定的海倫，她終于還是去到了戰爭的最前沿。

海倫在前線的戰地醫院中遇到了斯諾在陜北的好朋友小向，小向長大了，成為了戰場上的英雄，他興致勃勃地向海倫講起了平型關戰役，這場艱苦卓絕的戰爭終于以中國軍民強大的意志力取得了勝利，這讓整個中國都為之振奮。

在斯諾的再三請求下，王勤詩終于答應了將他帶到上海日軍管轄地進行采訪。這里幾乎被夷為平地，日軍有組織地對工廠進行了毀滅，相比租借，這片區域早已是滿目瘡痍。海倫當日便寫下了自己所見到的一切慘狀，她的文風日益犀利，這可能會為她帶來危險，但她卻絲毫不畏懼。

海倫想要將下崗工人們集合起來，為他們籌建一些工業小作坊，幾名正義的外國人想到去尋找上海一部分有能力的人提供支援，策劃一起中國工業合作運動。他們將這個想法告訴宋慶齡，她答應會想辦法幫助斯諾實施這個計劃。

而此時，宋慶齡的妹妹宋美齡也以蔣夫人的身份，帶著物資慰問了前線的官兵。這大大地鼓舞了國民黨戰士的士氣，就在此時敵軍的轟炸突然來襲，宋美齡死里逃生，又一次體會到了士兵的危險。她真誠地向士兵們表達了國家對于他們的感謝，有了這樣催人奮進的一番鼓勵和理解，戰士們更加斗志昂揚，拼盡全力保家衛國。

在侵略中，龜田將他的殘忍暴戾全部戰士了出來，他明目張膽地屠殺中國人，燒殺搶掠，甚至連同情中國遭遇的外國記者也不放過，這些記者都受到了日軍特務的跟蹤和威脅，斯諾也在此份黑名單中。

而龜田也被列入了國民黨特務的梟首行動的暗殺名單當中，華盛頓?吳親自帶人殺死了龜田，這給日軍高層軍官帶來了重創，也讓直子陷入了無盡的悲痛之中。日軍從此開始展開了瘋狂的報復，他們更加肆無忌憚地對中國人實施著殘酷的刑法。

王勤詩找到斯諾，請他說服華盛頓?吳終止這樣惡性循環的暗殺行動。斯諾立即將事情的本源告訴吳，而吳卻表示自己只是在執行任務，黨國的決定容不得斯諾妄下定論。兩人再次發生了激烈的爭執，不歡而散。

梟首行動引發的瘋狂報復，使很多國民黨軍官也不能幸免，華盛頓?吳不久之后也被日本人抓了去。為了救出吳，斯諾去尋找直子幫忙，令他沒想到的是，竟然就是吳殺死了直子的丈夫龜田，這一份希望也隨之破滅了。斯諾只好把希望寄托在共產黨身上，王勤詩答應斯諾會向上級請示，盡量救出華盛頓?吳。最終，在共產黨人的幫助下，華盛頓?吳終于獲得了自由。