斯諾得到了第一桶金，準(zhǔn)備自立門戶，創(chuàng)辦一本屬于自己的雜志，他們把這個好消息告訴了金四爺，三人正在歡喜之際，卻看到王耀庭滿身是血地掙扎著回到了北平。他帶來了一個令人傷心的消息，金德芳英勇殺敵，在戰(zhàn)場上犧牲了。

金四爺聽后，不禁悲從中來，同時又為金德芳的無畏感到萬分欣慰，將他殺敵的大刀供奉在了正廳當(dāng)中。而王耀庭也差一點兒戰(zhàn)死沙場，幸好他把沈慧秋送的護(hù)身符掛在胸口，擋住了敵人的子彈，保住了自己的性命。

長城抗戰(zhàn)最終以國名黨的妥協(xié)而告終。日本占領(lǐng)了東三省，而蔣介石卻將兵力全部撤到了江西，全力圍剿紅軍。

1934年蔣介石到北平療養(yǎng)，斯諾以民主雜志記者的身份采訪了他。蔣介石告訴斯諾，紅軍已經(jīng)被消滅了，中華民族將走向一個新的階段。他不愿意輕易與日本交戰(zhàn)，除非到了非危不戰(zhàn)的地步。

不久之后，斯諾和海倫收到燕京大學(xué)的邀請，前去講課。他告訴學(xué)生紅軍已經(jīng)被全線剿滅了，學(xué)生們表示出了很多的不滿，并告訴他，如果他想要講紅軍的事情，就應(yīng)該了解紅軍，去真正地采訪紅軍，不能聽信蔣介石的一面之辭。就在這段時間內(nèi)，北平已然成為了全國政治最敏感的地方。

日軍逼迫華北實行自治的暴行激怒不少中國進(jìn)步人士和學(xué)生。黃華作為一名學(xué)生代表站了出來，他向同學(xué)們分析著當(dāng)下的形勢，號召同學(xué)們奮起反抗。而此時，日方正不停地以“民意”為借口逼迫宋哲元扛起華北獨立的大旗。

華盛頓?吳在北平尋找著斯諾和海倫的住處，金四爺正為金德芳的死而神傷，并沒有理會他，吳由錢老師帶路找到了兩人的家。三人許久未見，吳向兩人詢問起了現(xiàn)狀，也向他們說起了宋哲元準(zhǔn)備獨立的事情。

而斯諾則立刻將此事告訴了黃華，學(xué)生們決定召集同胞，游行示威，阻止日本人的陰謀。為了安全起見，學(xué)生們將秘密會面的地點設(shè)在了斯諾的家。

海倫事先得到了消息，宋哲元將在十二月九日與日方共同宣布華北五省獨立，學(xué)生們決定在同一天進(jìn)行游行，阻止華北五省獨立，斯諾和海倫則聯(lián)系到了自己認(rèn)識的所有外國記者，他們將在同一天將此事報道在全球各大報紙上，為日方和宋哲元施加國際壓力。

這次運動不亞于“五四運動”，顯示出了中國知識青年的政治勇氣，而斯諾也不再是一個打引號的中立者了…

這次運動之后，國民政府展開了對學(xué)生的打壓和追捕，這讓很多學(xué)生對政府徹底失去了信任。這一晚，黃華等人到斯諾家中找他，險些被國軍士兵發(fā)現(xiàn)。金四爺對當(dāng)局大肆抓捕愛國學(xué)生的行為十分不滿，他十分支持學(xué)生們的行動。黃華請求斯諾幫助同學(xué)陸曉萌離開北平，國軍森嚴(yán)的關(guān)卡讓斯諾犯了難。這時候沈慧秋想到一個好主意，讓陸曉萌頂替她的丫頭，和她一起出城唱堂會，出城后再轉(zhuǎn)向陜北。

沒想到，兩人還沒出門，就引來了一群國軍官兵，他們在院子里發(fā)現(xiàn)了“反動”傳單，繼而要對整個金家大院進(jìn)行搜查。士兵頭領(lǐng)推門看到了正廳中林德方將軍德大刀，立即叫人放下了手中的槍。