陳芳發(fā)現(xiàn)有人跟蹤自己，證實(shí)那人已經(jīng)叛變，謊稱事情臨時(shí)有變，暫時(shí)把這里當(dāng)成落腳點(diǎn)，自己先到火車站接那位同志，讓他在此地耐心等候，之后遞給了那人一瓶所謂的止咳藥。隨后不久，那人飲用之后倒地身亡，原來(lái)，陳芳給他的是經(jīng)過(guò)處理的劇毒藥物。

上海火車站，陳芳看到車已到站，慷慨激昂地表示自己已經(jīng)被發(fā)現(xiàn)，站臺(tái)上此時(shí)全是特務(wù)，讓他們啟用第三號(hào)方案和組織接頭。裝扮成乘務(wù)員的葉云和聶麟看到這里，趁亂逃走，董大剛看到他們匆匆離開(kāi)的身影。張楠聽(tīng)董大剛說(shuō)葉云來(lái)到上海，急忙調(diào)轉(zhuǎn)車頭返回軍統(tǒng)站。張楠從情報(bào)發(fā)現(xiàn)，葉云果真是共產(chǎn)黨，多次在敵后搜集情報(bào)，并且曾經(jīng)和葉飛一起完成過(guò)轉(zhuǎn)移人員的任務(wù)，張楠決定從葉飛身上找到尋找葉云的突破口。為了避免葉飛幫助姐姐潛逃，張楠派出軍統(tǒng)所有人手圍住劇場(chǎng)和葉飛家中，一旦發(fā)現(xiàn)葉云立即逮捕。

葉云和聶麟逃離現(xiàn)場(chǎng)之后，準(zhǔn)備一方面等上海地下黨人前來(lái)接頭，一方面準(zhǔn)備爭(zhēng)取葉飛，通過(guò)他在上海的關(guān)系完成任務(wù)。葉云知道此時(shí)的上海到處是軍警，到處是白色恐怖，要找自己的弟弟葉飛必須通過(guò)其他途徑，葉云思前想后，只有通過(guò)蕭海昇比較安全。

又到了盤點(diǎn)結(jié)算的日子，葉飛發(fā)現(xiàn)錦榮班收益甚微，虎子告訴他如今到處打仗，物價(jià)飛漲，小果子的號(hào)召力還不夠，要想錦榮班過(guò)上好日子，只有他葉飛親自出馬。這時(shí)，權(quán)叔電話讓他當(dāng)晚到蕭公館看望蕭海昇。

葉飛到了蕭公館，發(fā)現(xiàn)姐姐葉云也在這里，很是興奮。葉云開(kāi)門見(jiàn)山，提出讓葉飛利用他在上海的資源為上海的解放做出貢獻(xiàn)，葉飛知道共產(chǎn)黨是代表人民利益的黨，自然答應(yīng)下來(lái)想盡辦法接近姜虎，弄清上海駐軍的行動(dòng)計(jì)劃。葉云向弟弟講述了這次來(lái)上海的兇險(xiǎn)經(jīng)歷，葉飛這才知道自己曾經(jīng)的兄弟已經(jīng)變成了殺人不眨眼的劊子手，看來(lái)和這位兄弟也許要兵戎相見(jiàn)。葉云分析張楠和董大剛為了抓住自己，一定會(huì)對(duì)葉飛進(jìn)行監(jiān)視，讓葉飛千萬(wàn)別露出情緒。

葉飛回到劇場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)袁盛魁正在訓(xùn)斥滿副油頭粉面的葉果，他好像看到父親當(dāng)年教訓(xùn)自己的情景。葉飛走到臺(tái)上，跪倒在袁盛魁身旁，為了自己往日的紙醉金迷，為了自己曾經(jīng)的自暴自棄，讓袁盛魁好好懲戒自己。看著又疼又氣的袁盛魁，葉飛要重新登臺(tái)演出。上海灘民眾知道葉飛重新登臺(tái)，劇場(chǎng)再度爆滿，葉飛人氣爆棚。