牛大力出外打拼一年衣錦還鄉，他以為姚玉玲還單身，就精心挑選了一枚定情戒指送給姚玉玲，姚玉玲沒有收，也沒有解釋她已經有男朋友了，牛大力答應想幫她收著，等時機成熟再送給她。

三頭強在公用電話亭接了電話，環顧四周沒有發現任何異常，才回到旁邊自己居住的富強旅館。汪新緊隨其后跟進去，看著三頭強上了二樓，汪新假裝要定房間想去偵察情況，小旅館已客滿，汪新借口找廁所，可廁所在一樓，他只好悻悻離開。馬魁在路邊攤位前密切關注著三頭強的一舉一動，確認他就住在剛剛亮燈的那間房。

馬魁去找當地民警陳志杰求助，陳志杰業余時間幫老婆擺攤買東西，馬魁把三頭強的下落告訴他，盡快查一下旅館老板，馬魁想等三頭強去取貨的時候抓他，陳志杰滿口答應。馬魁回到路邊攤位前和汪新配合，隨口說起陳志杰幫老婆擺攤的事，汪新覺得很正常，反而埋怨馬魁思想太守舊。

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陳志杰很快打聽處三頭強原名叫羅家強，他常住富強旅館，旅館老板沒問題，老板愿意配合他們抓捕三頭強，陳志杰來找汪新和馬魁商量行動方案。牛大力想為大院的街坊鄰居辦點好事，把院子里的水池子拆除，給每家每戶安裝水管，大家就不用跑到院子里洗衣服，洗菜，街坊鄰居感謝他的好意，吳長貴勸他把錢留下來娶媳婦，這句話戳中了牛大力的心事，他的眼淚奪眶而出。牛大力決定今天下午就回深圳，他灑淚和街坊鄰居一一告別。

馬魁和汪新一連監視了三頭強好幾天，都沒有發現他和任何人見面，只是每次打完電話就在樓道里抽根煙就回屋了，可幾天以后陳志杰接到消息，三頭強兩天以后出一批貨，汪新和馬魁百思不得其解，他們密切監視三頭強，沒有發現他向外面傳遞消息，汪新把這幾天的監視情況從頭捋了一遍，突然想起三頭強每次抽幾口煙酒扔到街上，懷疑他用煙傳遞消息。

汪新和馬魁再次來到旅館外監視三頭強，看到他把抽了兩口的煙扔到街上，有一個女人隨后趕來把煙頭撿走。馬魁和汪新前后夾擊，把那個女人當場抓獲，沒想到那個女人是侯三金男扮女裝的，三頭強把消息寫在煙頭上。侯三金交代了販毒的全過程，他做生意被人騙了，朋友們對他避之不及，他迫不得已走上這條不歸路，侯三金知道自己這次在劫難逃，只想在臨死前看看自己的兒子。

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侯三金和相好的女人生了一個男孩，那個女人把孩子扔給他就跑了，侯三金不想養，就扔在火車上，結果被馬魁夫婦收養，他看到馬魁對馬健視如己出，也就放棄把馬健要回去的想法，他對馬魁感激涕零，馬魁想起有人偷偷在院外看過馬健，沒想到那個人就是侯三金。馬魁對他破口大罵，侯三金苦苦哀求馬魁讓他遠遠看一眼馬健。

經過深圳警方嚴密布控，終于把三頭強抓捕歸案。馬魁想明天就把侯三金押回寧陽，汪新想趁今晚去和同學聚會，馬魁逛街給馬健買玩具，無意中看到牛大力在飯館拉泔水，就把他叫到一邊敘舊。牛大力自稱拉泔水很賺錢，他想賺多了錢自己當老板，馬魁很心疼他，牛大力卻很享受現在的生活，只是拜托馬魁不要把他拉泔水的事說出去。

馬魁和汪新帶侯三金來寧陽，馬燕帶馬健來接他們，侯三金遠遠看到自己的兒子，眼淚不由自主流下來。