金瑤花言巧語蒙騙白孫賢，白孫賢信以為真，還替金瑤保密，不告訴碧蓮等人，二人廝守在一起。

一九三七年七月七日，日軍策劃了盧溝橋事變，從此日本發動了全面的侵華戰爭。

白孫賢在一次醉酒后誤把碧蓮當成了碧荷，向碧蓮訴說了對碧荷的思念之情，碧蓮十分感動。

怪茨在十八里鋪比武，當上了保鄉團團長，急忙向洪飛報喜，可洪飛大發雷霆，因為洪飛已經得知白孫賢就任南京中央陸軍學院的主任并沒有死的消息，氣急之下大罵了怪茨，怪茨氣不過跑下了山，離開了山寨，心中也埋下了對洪飛的仇恨。

洪飛無奈只得告知碧荷，白孫賢沒死的消息，并答應碧荷，改日派吳國棟和她同去南京找白孫賢，碧荷心里五味雜陳，說不出的滋味。

一天達子在山上救了一個抗聯戰士，并得知還有受傷的抗聯戰士遭到鬼子伏擊被困茂林崗，洪飛決定帶弟兄們去救傷員，可敵我力量懸殊，不能貿然行事。最后決定讓達子到十八里鋪找怪茨的保鄉團增援。誰知洪飛和鬼子激戰之時，怪茨的保鄉團并沒有按計劃增援參戰，反而洪飛的大本營被日本鬼子給偷襲了，導致洪飛隊伍損失慘重，碧荷與漢興還差點遭了日軍的毒手。

一九三七年八月十三日，日軍進攻上海，十一月十二日，淞滬戰役結束，上海淪陷。

押尾謙一要把金瑤調到上海擔任秘密支隊的副隊長，由垣完結衣任隊長。金瑤得知垣完結衣要來上海，暗中決定借白孫賢之手除掉垣完結衣，于是金瑤找了個機會假裝不經意的把垣完結衣要來上海的消息透露給了白孫賢。白孫賢對碧蓮、白蘭下了刺殺垣完結衣的命令。

漢奸焦友生是汪精衛的機要秘書，一直想拉攏白孫賢為汪精衛效力，因汪精衛親日主和，白孫賢極力拒絕。

碧蓮、白蘭成功的除掉了垣完結衣。

一九三七年十二月十三日，日軍占領南京，制造了慘絕人寰的南京大屠殺……

南京政府轉至重慶，白孫賢決定留下參戰，保衛南京，并安排金瑤去往重慶。可金瑤在離別宴之時，酒中下藥，白孫賢昏睡過去。