西德妮被帶進刑訊室，但Russek卻成為審問的對象，受到拷打最終被處死。斯隆向信任的西德妮透露從瑞士截獲的情報，是Russek發給K-董事會的。西德妮不得其解，詢問沃恩，他也是一樣困惑。

圣誕節臨近，沃恩送了西德妮一只古董畫框，讓威爾心生嫉妒，盡管他自己已與助手詹妮(Jenny)有了男女之情 ，而且西德妮也很清楚。

西德妮即將前往肯尼亞海岸線上的Semba島，繼續追蹤Ineni Hassan的下落。SD-6相信，島上一個造假者給他偽造了新的身份。西德妮經過調查后發現，Hassan做了易容手術，現在的名字叫Nebseni Saad。

西德妮沒有向SD-6匯報真相，但斯隆已經掌握了事實。他派出杰克去Nebseni Saad藏身的古巴去干掉他。沃恩提出了計中計，杰克與Hassan達成交易，交出手頭的客戶名單，杰克佯裝殺掉他，這樣就可以避免SD-6的追殺 ，但是Hassan依然可以落入了CIA的掌心。