調查組對鐘鐵漢抗拒審查大為不滿，要嚴加處理鐘鐵漢，老彭卻認為鐘鐵漢鐵骨錚錚，是條好漢，為鐘鐵漢說情。吳仁甫回到香港，上司陳公來看望他，并帶來了新的同事。新同事其實是吳仁甫的妹妹吳曼麗，她是高級密碼專家，由重慶特派到香港工作。吳仁甫由于獲取了對盟軍有重大價值的情報，獲得了嘉獎，榮升軍統廣州站副站長。鐘鐵漢被降職處分，并調離情報崗位。徐小月為鐘鐵漢不平，她去找老彭，老彭卻說自己盡力了。老彭擔心鐘鐵漢心灰意冷，要徐小月去勸慰鐘鐵漢。

鐘鐵漢果然滿腹抱怨，徐小月試圖激將，鐘鐵漢卻劫持了徐小月，然后索取鑰匙打開了手銬。鐘鐵漢執意要走，老彭命令讓他離開。鐘鐵漢臨走前親吻了徐小月，徐小月心潮激蕩。吳曼麗截獲了老彭情報組發給上級的電文，知曉了鐘鐵漢脫離共產黨的消息。鐘鐵漢回到了老家，去看望自己的養母唐媽媽。唐媽媽雙目失明，她將鐘鐵漢帶大，情同母子。廣華醫院的小林醫生欺負中國護士楊瑞英，正好被津口征三看見，津口對楊瑞英一見鐘情。津口征三知曉熊谷川與小林的關系，他在小林辦公室的電話上安裝了竊聽器。熊谷川詢問津口軍火庫情報的來源，津口搪塞了過去，津口開始懷疑熊谷川在這一系列事件中的角色……