為抗日而落難的東北軍二0六師衛隊長鄧天野,這天來到上海十里洋場,尋找被拐賣到上海大世界春樂園的妻子--著名的評劇皇后歐陽秋鳳。鄧天野剛下輪船,就被人監視。來到春樂園后,班頭看其來者不善,指使人來圍攻鄧天野。鄧天野擺脫了他們的糾纏后,來到城隍廟九曲橋,與上海利得大舞臺的南國歌星李秀麗相遇,向她打聽秋鳳的下落,這時,上海警察局的探長張成遠來到他的身后,轉眼間李秀麗卻不知去向。鄧天野剛剛來到李秀麗演唱的臺下,就看到受大世界老板徐福鑒指使的一伙警察來抓舞臺老板邱致。鄧天野趁亂施展超群武功,救出李秀麗。隨后來到福天樓,救出被關押在此的秋鳳,警衛涌來,因寡不敵眾,李秀麗、秋鳳又被抓回,秋鳳為保貞節跳樓自盡。鄧天野救出李秀麗后,發誓要為秋鳳報仇。鄧天野殺上春樂園,被警察抓住。在遣返原籍的火車上,他跳車斷鐐,再闖大世界。但剛推開福天樓的大門,就被槍頂住太陽穴。鄧天野與徐福鑒的眾打手展開殊死搏斗。當他將槍口對準徐福鑒時,警察局杜局長的槍已對準了他。一場槍響后,倒下的不是鄧天野,而是杜局長。原來是張成遠探長開槍打死了這個與黑社會勾結的敗類。徐福鑒終成鄧天野的刀下鬼。隨后張成遠朝自己腿上開了一槍,對鄧天野說:'好樣的,現在死無對證了,你走吧!'鄧天野向張成遠敬了一個軍禮,揮淚離開了上海,奔向東北抗日前線。