天鵝爸爸和天鵝媽媽生下了三胞胎,大家都為他們而高興。兩個女兒都天生有一副好嗓子,被起名叫比利和埃拉。但是他們卻發(fā)現(xiàn)唯一的兒子——小天鵝路易,它竟然無法發(fā)出一點聲音。而路易也因為這個缺陷常常被小伙伴們嘲笑,沒人愿意和他一起玩。幸好,他認識了善良的塞瑞那。賽瑞那是他見過最美麗的天鵝,他對她早已心儀許久,但他在心愛的賽瑞那面前無法唱出美妙的音樂,且他也不會拼字,令他困擾不已。幾經(jīng)考慮,路易決定去學習知識,并在人類小朋友比沃的幫助下到學校學習。春去秋來,小天鵝刻苦地學習拼寫和閱讀。終于功夫不負有心人,路易順利地畢業(yè)了。
志得意滿的路易重回故里,成為了那里唯一一只有文化的天鵝。他以為這下自己可以與其他人順利交流了,沒想到大家依舊嘲笑他。他善且人意的父親英勇地在一家樂器店偷了一只喇叭送給他。在父親及好朋友的幫助下,路易開始學習如何演奏更美妙音樂,并成為了非常有名的音樂家。路易和塞瑞那之間的感情日益滋長,但塞瑞那的父母卻執(zhí)意反對這門親事,要把女兒嫁給無知自大但有一副好嗓子的比伊德。路易為此十分傷心,不禁自卑起來。
路易的爸爸因為偷了喇叭一直心感不安,痛苦度日。路易不忍看到爸爸禁受良心的折磨,決定到大城市打工賺錢,賠償樂器店老板的損失。大城市里魚龍混雜,路易不慎碰到一個見錢眼開的賭徒,并答應他做自己的經(jīng)紀人。開始了一段傳奇的表演生涯。由于路易出色的演奏,很快火了起來,人們爭先來觀看他的表演。而路易也過上了做夢都沒有想過的貴族生活。但很快,一個壞消息傳了過來,莎瑞那要結婚了。在朋友們的幫助下,路易成功逃脫了經(jīng)紀人的阻攔,榮歸故里。剛好趕上阻止他心中所愛的莎瑞那與別人的婚禮。最后皇天不負有心人,終于讓路易贏得美人歸。