1988年夏,為搗毀黑手黨秘密總部,美國舊金山首席檢察官何承祖簽發了逮捕令,抓獲了75名黑手黨黨徒。就在即將開庭之際,何承祖的助手被殺,同時,他也接到了要他度假的通知,何承祖決定回大陸度假。一個叫'情人'的職業殺手被黑手黨收買后,跟隨何承祖來到大陸,伺機殺害何承祖。剛剛進入大陸的何承祖就遇上了一系列麻煩。何承祖在游輪上結識了來大陸跟蹤采訪的美國電視三臺的珍妮小姐和她新交的朋友林大衛。不久,林大衛的舉止引起何承祖的注意。游輪順流而下,何承祖也接連被人暗算,而且每次出事現場都有一個嬉皮士青年的身影。某夜,一個黑影將一枚定時炸彈放在何承祖的房間,過了一會兒,一雙神秘的手將炸彈取走后又很快放回,這被深夜歸來的日本人宮本太郎和瑪麗安娜發現。聽到報告后,船長以掉日出為名將游客集中到后甲板,但還是被瑪麗安娜道出真相,引起大嘩。林大衛闖入船長室,亮出國際刑警總部證件,要帶走何承祖,但何承祖以炸彈不除決不上岸為由拒絕了。林大衛親自扣除了炸彈,帶何承祖來到一僻靜處靠岸。剛一上岸,林大衛兇相畢露,手持手槍,直逼何承福。何承祖鎮定自若。林大衛聽身后有動靜,迅速回身一槍打倒了身著警服的嬉皮士,林大衛鋼絲勒住何承祖。這時,嬉皮士蘇醒過來,將一排子彈射中林大衛,這個叫'情人'的職業殺手得到了應有的下場。何承祖所乘的日航班機在返回美國的途中,又遭到了武裝分子的劫持。