云南阿著底地方,聰明美麗的撒尼族姑娘阿詩瑪,與青年阿黑相愛。頭人之子阿支貪婪阿詩瑪的美色,心存歹念。阿支意圖調戲阿詩瑪不成,就讓媒人海熱帶著厚禮前去逼婚,又被斷然拒絕。于是,阿支趁阿黑去遠方牧羊之機,派人將阿詩瑪劫走。阿詩瑪趁阿支不備,將與阿黑定情的山茶花擲入溪中,溪水立即倒流。阿黑獲訊趕回救援。途中被大山所阻,他用神箭射穿大山,開出通道。在阿詩瑪危急關頭,阿黑及時趕到。阿支提出要與阿黑以賽歌決勝負。阿支賽輸后,又企圖用暗箭殺害阿黑。阿黑憤怒地用神箭射穿寨門和大廳的柱子,射在神主牌位上。阿支被懾服,只得將阿詩瑪釋放。阿詩瑪和阿黑喜悅地同乘一騎回家,在溪邊下馬小憩。阿支帶人偷走阿黑的神箭,放洪水將阿詩瑪淹死。阿黑悲憤地呼喚著她的名字,漸漸地水中現出了阿詩瑪化身的巍峨石像。