夏衍看到矛盾先生的住房非常簡陋，便開始想辦法幫助找到條件稍微好的住所，現在桂林的住房非常緊缺，戰爭時期，每天都有很多房子淪為廢墟，租金的價格也一路上漲，夏衍了解了情況依然積極解決問題。

柳亞子終于成功脫險樂，現在回到桂林，李任仁聽到這個消息非常高興，還讓夏衍將柳亞子接到他家里，李任仁要親自為柳亞子接風洗塵。柳亞子公然在報刊上大罵老蔣破壞中共統一戰線，并且列舉老蔣幾條罪狀，一直被秘密追殺，現在輾轉重新回到桂林，又受到李任仁的熱情接待，心里感慨萬分。

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夏衍早已經為柳亞子找到干凈舒服的住處，在房屋緊缺的桂林，柳亞子當然明白期中的艱難，夏衍給他帶來了周恩來的親筆書信，心中周恩來通知非常關切柳亞子的生活，勉勵他繼續從事喜歡的工作，平時的生活用度完全不用擔心。柳亞子之前是積極為國黨工作，一出現有異議，就被老蔣開除黨籍，在落難的時候只有共D這邊處處關心他的安全，為他排除后顧之憂，柳亞子更加堅定自己的選擇。

矛盾終于將手里的劇本寫完，夏衍已找好了住處，但是安娥得到確切消息，趕緊去找矛盾先生，黨組織接到消息，讓他即日離開桂林，矛盾并沒有問原因，但是相信組織上一定有原因。夏衍決定給矛盾舉行一個小小的送別會，矛盾先生平日里除了創作，鮮少有交際，夏衍給安娥了一份名單，讓她按照上面的名單召集大家。

在為矛盾召開送別會的時候，安娥發現沈雁冰躲在角落里嘔吐，臉色蠟黃，沈雁冰捂著肚子，趕緊笑著推說自己喝多了。沈雁冰走后，夏衍聽到安娥的轉述海奇怪，剛剛在宴席上，沈雁冰并沒有喝很多酒。

第二天清早，沈雁冰的太太覃英敲響了安娥家門，得知沈雁冰一夜未歸，安娥和田漢趕緊去找。覃英告訴安娥最近沈雁冰的狀態很不好，常年伏案寫作，并且營養不良，已經把身體徹底透支了，現在病情很厲害，常常暈倒。

醫院的病床上，沈雁冰虛弱地下病床，護士給他拿來了繳款單，沈雁冰連八元的診療費都沒有，只好暫時欠著。護士看到病人的簽名是“沈雁冰”，她是沈雁冰的書迷，如今終于見到本人，剛剛她勸沈雁冰住院治療，沈雁冰沒有聽，護士又趕緊追出去，無論如何也得讓沈雁冰回去住院。

護士追到沈雁冰家里，終于安娥得知了沈雁冰的病情是肺癆。夏衍也很難過，這種疾病很難治愈樂，沈雁冰定然是舍不得治療，為此組織上特意為他展開捐款，為他解除后顧之憂。

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田漢的話本秋聲賦終于能夠彩排，他一遍積極努力參與話劇創作，一邊讓安娥拿出家里的積蓄給覃英。

終于秋聲賦如期開演，演出當天，桂林的文藝工作者都去參加首映禮，看到激蕩人心的民族大愛，舍棄小家為整個中華民族不斷奮斗，在場每個觀眾都淚流滿面。演出得到觀眾的高度評價，觀眾席掌聲雷動。