哈爾濱大同影戲院內，看完小島幸夫為南滿鐵路公司制作的紀錄片《東方的藍色巨人》，警察廳廳長叫好，打算讓這個導演也為警察廳拍攝一組宣傳片。可是小島幸夫已經拍了幾個月的鋼鐵和凍土，他如今只想拍人，把鏡頭對準女子訓練隊，并為此起名為《滿洲新娘》。《東方的藍色巨人》只是序曲，小島幸夫要開始拍攝三部曲之第二部曲。

他在新京火車站見到一群朝氣蓬勃的女子，興沖沖地乘坐前往哈爾濱的亞細亞號火車。在捕捉拍攝這些女子臉上笑容時，被其中一名叫堀內千代子的女子發現，對方主動搭話，小島幸夫得知她們都是滿洲新娘，被送往防疫給水部。她們不用知道自己是嫁給哪個男人，總之是要去給開拓團的年輕男人們當新娘，為帝國開枝散葉。

小島幸夫用電影記錄下這些女子訓練隊的日常，佐之堀內千代子的解說。不過小島幸夫覺得堀內千代子說的話比較模糊籠統，他更傾向于堀內千代子展現出個人情感。千代子的確有一個愿望，她希望自己要嫁的男人是一個善良的人。后來不會說話的宮崎舞子被挑選中，成為第一個滿洲新娘，剩下的女子則會被分配到彌生村、扶桑村和天理村。

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1941年，小島幸夫提前到天理村踩點。當下開拓團的成員多為日本本土低收入國民，還有退役軍人之類，但是天理村不一樣，天理村的開拓團成員都是天理教的信徒。這一次，五個滿洲新娘被帶到天理村，其中就包括了堀內千代子，但天理村的男人眾多，五個女子根本不夠分，引發其他人的強烈不滿，當場就爆發沖突，小島幸夫把這一幕拍了下來。

小島幸夫在臨時剪輯房剪輯影片，嚴炳瑞回來，欲言又止。他們跟拍了千代子半年多，眼看著她就要被嫁給一個老頭，他多少都為她感到不平。后來千代子最終分配給巖崎，嚴炳瑞問小島幸夫，這是不是他讓魏浦安排的，小島幸夫專注于自己的頭腦風暴，并未理會。汽車一個趔趄把小島幸夫撞醒了，他決定改電影為《帝國的開拓團》。

和宮崎舞子短暫見面后不久，千代子便嫁給了巖崎，可是武藤勝以解決趙家屯的人為交換條件，拿到千代子的“初夜權”。巖崎作為千代子的新婚丈夫，竟默許武藤勝欺辱千代子。這與千代子想嫁給開拓團的善良年輕人初衷背道而馳，第二天她便上吊企圖自殺了。小島幸夫拿著錄音機和攝影機去質問魏浦，魏浦說小笠原在圈土地，就需要武藤勝這樣的人解決趙家屯帶頭拒修水渠的趙國福。趙國福的頭被掛在趙家屯上，小笠原也必須履行承諾，給武藤勝千代子的“初夜權”。

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可緊接著，自衛營隊長武藤勝也被殺了，頭顱亦被釘在鳥居上。由于涉及到人命，魏浦禁止小島幸夫拍攝，轉移他的注意力讓他去看千代子，也就是在這過程，小島幸夫注意到巖崎的反應很奇怪，而且有被燒過的衣服，以及脅差（刀）上有水漬，證明被清洗過不久。小島幸夫懷疑是巖崎殺了武藤勝，然后嫁禍給趙家屯，引起兩邊的沖突。可過后小島幸夫又覺得可能不是巖崎掛的頭，掛頭的另有其人。

趙家屯無故背鍋，天理村憤怒的開拓團男人對趙家屯的男女老少舉起屠刀。嚴炳瑞香尋求真相，可是小島幸夫想起魏浦的話，決定不拍了。即便能拍，拓務省也不會允許播出。宮崎舞子躲在角落里，被小島幸夫發現了。