陳佩雄帶著格桑見了國民政府貪官張處長，張處長同意二人成立抗日運輸聯合馬幫。木石羅找到格桑叫他不要上陳佩雄的當，但格桑誤以為是木石羅嫉妒，反而更加得意。 尼瑪憑著多年與內地官僚打交道的經驗，看出陳佩雄和張處長一定有什么不可告人之處。木石羅決定一同前往印度，一來找木石羅在印度的三叔木沙老爺借用馬幫，二來也一路探查張處長和陳佩雄運送的是什么貨。 格桑前往印度噶倫堡，木石羅同時出發，花依前來送行，親手將吉祥結系在木石羅的脖子上，希望木石羅平安歸來。 花依在云南會館呆久了，與芭拉接觸越來越近，不只是花依，尼瑪也十分注意芭拉的身世。 尼瑪果然想的不錯，芭拉就是尼瑪年輕時的戀人阿月，而花依正是他們的孩子，20年前阿月是尼瑪家的女仆，曾與尼瑪相愛，因為家里的阻撓，年輕的尼瑪看著已懷著身孕的阿月嫁給大理茶王楊金榮做姨太太。往事不堪回首，芭拉希望尼瑪不要說出真相，她不想花依接受這殘酷的現實。 尼瑪回到家中得知有了木茨格的線索，立刻命下人去查辦……