亂墳被積雪覆蓋了，小滬的離去使得慶感到非常冷清與孤寂。當他站在石橋一端向遠處茫然張望的時候，發現了一個熟悉的身影，原來小滬并沒有離開快活谷。當小滬問他快活谷與自己誰更重要時，欣喜若狂的慶禁不住緊緊擁住了小滬。二人發誓要離開快活谷尋找真正夢想的地方，并要永遠都在一起永不分離。 受傷的期被秦軍追趕，幸好被一老人所救。秦軍將村民包圍準備展開屠殺，這時期挺身而出要以自己的身體換村民的性命，并說出自己的秦人的身份。左庶長認出期是樊于將軍之后，但因期已殺死了兩個秦兵，左庶長欲治其之罪，押解期的途中左庶長接到趙國來侵襲的消息，混戰中左庶長放開期，期并幫左庶長擋去一支流箭。 結果秦軍大敗，殘兵敗將只能躲于樹林中稍蔽趙軍。樊于將軍曾有恩于左庶長，左庶長要放了期，期卻建議他改用火攻趙軍，這樣秦軍還有一條生路。左庶長采取了期的建議，并信任地讓期為其斷后。左庶長滿足了期的請求沒有對趙軍趕盡殺絕，可是左庶長卻中了趙軍致命的一箭，期感到十分難過。臨終前左庶長將兵符交給期讓他帶秦兵去尋王翦將軍。 期來到王翦帳下，并得知原來將秦兵打得潰不成軍的趙軍統領，正是與自己多年未見的義父李牧將軍。期一時心中難平，王翦似乎看出期的心思，未作聲色并委任期為左庶長。期接受這一職務，可是心緒難以平靜又回想起義父和自己分別時的情景。 慶與小滬流落到齊國。齊國并非是他門夢想的王國，趙人在這里只能像亡國奴一樣遭到齊人的白眼與不容。慶在一家酒館當伙計受到了老板的奚落，小滬因為被人冤枉偷了饅頭而當眾受辱。小滬忍受不了這種生活，慶發誓要努力賺錢，讓小滬過最好的生活。小滬很受感動，覺得是自己連累了慶，當初不應該讓慶和自己離開快活谷，慶認為能和小滬在一起自己已經心滿意足了。 慶被一家武官招為陪練十分開心，一天下來被武師打得鼻青臉腫，走路搖晃的慶手里拎著小滬最喜歡的魚，還是一臉的喜悅。當他回到家后發現人去樓空，小滬留下一封書信已悄然離去。慶心急如焚奪門而出，在街上瘋狂搜尋著小滬的身影卻徒勞而返。 趙軍與秦軍已經對峙數日，李牧將軍堅守不出。王翦與期望著趙軍陣營若有所思，王翦問期如何應對趙軍的堅守不戰，期認為秦軍應后退扎營，后退時趙軍必來攻擊，引出趙軍再前后夾擊，這樣秦軍必能取勝，王翦聽后滿意地點點頭。 秦軍開始撤退，趙軍果然來襲，李牧的游擊戰十分厲害讓王翦佩服。王翦想借如何應對李牧游擊戰的問題來試探期，期猶豫不決，心里難安，但還是說出了正確的應對之策。 終于在戰場上父子二人相見，多年的未見使得二人見面都百感交集。李牧看見期已經長大成人實感欣慰，期見義父華年不在心中涌起莫名悲痛。期發誓永遠不會與義父為敵，李牧卻不以為然，一笑而過并告誡期現在二人已經是敵人了，下次見面還要多加小心。