林耀廷躲在暗處要襲擊顧巖，被賀明救下。紅軍戰士沖殺了出來，烏合之眾的民團頓時潰不成軍，月雯趁亂救走了顧巖，而民團團長林耀廷則被紅軍活捉。 琴英終于手刃了這個大仇人。 1935年冬。 主力紅軍勝利到達陜北的喜訊傳來，紅一團營地喜氣洋洋，在大家的慫恿下，琴英唱起了久不展露的山歌，戰士們陶醉在久違了的優美的山歌聲中。 心情大暢的顧巖來到食品店，為自己從未謀面的孩子買了兩桶最高級的美國奶粉。沒想到食品店老板卻是陳少卿的眼線，顧巖剛走，他就迅速撥通了旅部的電話。 月雯和紅軍的接頭地點被陳少卿派出跟蹤的特務發現了，那兩大桶美國奶粉和月雯的密信全都落到了陳少卿的手上。為了嫁禍顧巖，陳少卿殺死了為自己辛苦賣命的特工，把其扮成紅軍接頭人和證據一起送到了史驍航的帳下。 顧巖見事已敗露，對自己的身份和動機供認不諱，史驍航無奈之下將他收押。 對桀驁不遜的史驍航心存忌憚的柳煥之和陳少卿為了將其除掉，向上級申請頒發密殺令。雷鳴將這一消息傳給了禁閉中的顧巖，要他盡快爭取史驍航起義。 接頭地點被發現后，紅軍再也拿不到任何情報。 為了掌握顧巖更多的證據，陳少卿派人潛伏在接頭地點附近，前來取情報的賀明失手被擒。 得意洋洋的陳少卿帶著賀明到審訊室與顧巖當面對質，賀明卻利用這個機會巧妙地為顧巖解了圍，使陳少卿之前搜集的證據也全都失去了作用。顧巖因此得以無罪釋放。 算盤落空的陳少卿氣急敗壞，立刻下令當晚處決賀明，并一定要顧巖陪同觀看。 事態緊急，顧巖只有找柳月雯商量對策。月雯想出了一條營救賀明的妙計。 夜，月黑風高，旅部刑場上，行刑隊嚴陣以待。為了打擊顧巖，陳少卿特地讓他擔任行刑官，讓他親手殺死自己的戰友。 陳少卿惡狼般的雙眼狠狠地盯著顧巖寥落的背影，就在死刑即將開始時，刑場上的燈滅了。 天地間一片黑暗，顧巖趁機開槍制造混亂，救走了賀明。 關掉電閘的正是柳月雯。 為了保護賀明逃跑，月雯毅然拿起沒有子彈的手槍，迎著一排排黑洞洞的槍口走向陳少卿。 看著越走越近的昔日戀人，喪心病狂的陳少卿竟下達了開槍的命令。 柳月雯婀娜的身姿和江邊的落花一同飄落。