義和被迷信的緬甸金礦礦主張天富當成東方來的貴人迎上山，沒想到他們果真在義和大便的地方挖出了金子，義和成了活神仙。張老板把妻子留下的護身玉墜送給義和。義和帶著兩匹馬回到打羅山，礦工們把義和暴打一頓，當夜果果要開槍殺死義和，但最終還是放走了這個讓她既愛又恨的男人。 義和沮喪地牽著他的馬走在山路上，小轉轉不相信義和的解釋，反而讓義和賠償當初欠他的那顆紅寶石，義和以馬抵債，不想小轉轉被人劫去馬匹綁在樹上，小轉轉求義和救他，兩人一同去找盜馬賊。在傣族山寨，義和用護身玉墜付了飯錢。他們得知盜馬賊曾在附近出現。夜晚，正值傣族男子串姑娘的日子，義和與小轉轉找到盜馬賊巖放，卻被他說成故意冒犯傣族習俗而發送到上司府。義和說明了事情的原委，巖放在土司拿出的佛像面前，承認了為替母親治病而盜馬。義和答應給巖放兩百緬幣作還馬的補償，小轉轉卻把錢藏了起來。這筆錢只得先由土司老爺替義和付。 走出一百多里后，義和又特意回來把錢還給土司，兩人成為好朋友。在土司的舉薦下，義和與小轉轉加入馬幫運送玉石料，過河時，義和為保護玉石原料被急流沖走。