江船上，眾人大笑周瑜。諸葛玄擔(dān)心無(wú)處可逃，蔡玉姣說(shuō)南陽(yáng)乃劉表屬地，劉表是她姑父，朱皓不敢來(lái)找麻煩。諸葛亮勸動(dòng)叔父同去。 南陽(yáng)葫蘆口乃沔水邊上的一個(gè)小鎮(zhèn)，是通往荊州的必經(jīng)之地，鎮(zhèn)上由蔡、黃、龐、廖等四大家族組成。蔡玉姣之父蔡瑁任亭長(zhǎng)，掌管地方事務(wù)。蔡玉姣向蔡瑁引見(jiàn)諸葛玄，要求父親收留下他們。蔡瑁猶豫，只讓先住下再說(shuō)。 朱皓只身逃回豫章，忙修書上表曹操，訴說(shuō)諸葛亮行狀，言此人善用謀略，如被人利用，將來(lái)可能是曹操大患。 經(jīng)廖化、馬謖等人的宣傳，諸葛亮火燒追兵、計(jì)借周瑜的事傳遍了葫蘆口，引起了“三老”：水鏡先生、黃承彥、廖九公的注意。水鏡先生是有名的隱士，黃承彥是飽學(xué)之士，廖九公卻是個(gè)嘻嘻哈哈的老漁翁。水鏡先生和黃承彥時(shí)常感嘆天下大亂，他們空有經(jīng)天緯地之才，卻年歲太大無(wú)法施展。廖九公笑話他們?yōu)槭裁床豢梢哉覀€(gè)人代替。諸葛亮的到來(lái)，令黃承彥父女也感到驚詫，此時(shí)，黃素提出諸葛亮是個(gè)可塑之才，得到三老的贊同。 諸葛玄前往荊州想投靠劉表，但不出諸葛亮所料，劉表瞧不起諸葛玄，不肯收留他。諸葛玄只好怏怏而回。蔡瑁有要諸葛一家離開(kāi)之意，三老提出諸葛亮去求四大家族接收。 諸葛亮一早來(lái)到龐德公家，龐德公先是嫌他擾了睡覺(jué)，要他中午來(lái)，但中午又說(shuō)來(lái)了客人，要他晚上來(lái)。諸葛亮晚上再來(lái)時(shí)，龐德公卻要他從后門走進(jìn)，他的侄子龐統(tǒng)更是關(guān)照傭人小心防賊，諸葛亮忍氣吞聲，卻告訴龐德公他不想龐家收留，他之所以仍來(lái)是因?yàn)榇饝?yīng)了要來(lái)，然后昂然而去。走到門口他又告訴龐統(tǒng)不能以貌看人。讓龐統(tǒng)哭笑不得。 諸葛亮第二家是到黃家。黃承彥自是很熱情，只是佯裝為難地說(shuō)他是劉表的連襟，他要接收了諸葛一家，怕劉表不高興。諸葛亮馬上說(shuō)不能連累他。他告辭時(shí)，發(fā)現(xiàn)屏風(fēng)后有頭罩黑紗人影一閃，聯(lián)想到江邊遇救時(shí)也見(jiàn)過(guò)這少女，心中存下了疑問(wèn)。在黃家諸葛亮認(rèn)識(shí)了黃承彥的徒弟柳不凡，心覺(jué)奇怪，他一直以為黃承彥只是大戶，怎么帶起徒弟來(lái)了。 這時(shí)，廖九公卻找上諸葛亮了，說(shuō)他們廖氏家族愿意接收他們。諸葛亮問(wèn)為什么，廖九公大大咧咧地說(shuō)這里的人太欺負(fù)人，他們廖家看不慣，就要接受下諸葛一家，氣氣葫蘆口的人。諸葛亮搖頭謝絕了，說(shuō)四大家族在此一統(tǒng)，廖氏不能因?yàn)榻邮账推渌鍌撕蜌狻ＭT葛亮的背影，廖九公哈哈大笑。諸葛亮問(wèn)起柳不凡時(shí)，廖九公卻打哈哈，說(shuō)你以后自然會(huì)知道。 諸葛玄和諸葛蘭、諸葛謹(jǐn)說(shuō)蔡瑁本來(lái)就要趕他們走，勸諸葛亮不要再去蔡家了。諸葛亮說(shuō)他已經(jīng)去了三家，如果不去蔡家是瞧蔡家不起，他還是去了。蔡瑁果然不同意，但蔡玉姣力勸父親留下，蔡瑁發(fā)火，蔡玉姣就以離家出走相逼，但諸葛亮制止了她，他如此一來(lái)，他就陷蔡玉姣于不孝了，他不能做這樣的事。這時(shí)，諸葛亮再次見(jiàn)到一個(gè)頭罩黑紗的人影從前面閃過(guò)。 就在諸葛一家準(zhǔn)備離開(kāi)葫蘆灣之際，黃承彥已下了決心欲收諸葛亮為徒，于是，在黃承彥率領(lǐng)下，三老和蔡瑁領(lǐng)著眾人來(lái)了，歡迎諸葛一家留在葫蘆灣。諸葛一家驚詫。三老才說(shuō)是他們給諸葛亮提出的考題。諸葛亮三去龐家是“誠(chéng)信”，不讓黃家有負(fù)劉表是“志仁”，不使廖家和三大族失和是“存義”，不讓蔡玉姣離家是“致孝”，這樣的“誠(chéng)信、志仁、存義、致孝”的人葫蘆灣愿意收留。但諸葛亮卻執(zhí)意要走，說(shuō)他正因?yàn)橹懒诉@些情況才不能留在這里。三公一時(shí)反倒無(wú)法勸說(shuō)諸葛亮了。正在無(wú)奈之時(shí)，一直藏在人后的罩面紗的女子發(fā)話了，說(shuō)諸葛一家可以去開(kāi)墾沔河中的荒灘，這樣既沒(méi)有傷害四大家族，但又是留在葫蘆灣。眾人贊同，蔡瑁難駁三公面子，無(wú)奈只好答應(yīng)，但心中卻是不快。諸葛亮也同意了。對(duì)神秘女子心存佩服。 諸葛玄暫時(shí)得到安頓，也松了一口氣。唯有諸葛謹(jǐn)整天悶悶不樂(lè)，細(xì)心的諸葛蘭明白，指出弟弟是在思念大喬，要他不能胡思亂想。諸葛謹(jǐn)答道：他知道想也無(wú)用，但無(wú)法不想。諸葛蘭唉嘆，卻無(wú)法可想。 諸葛亮向廖化和馬謖打聽(tīng)罩紗之女，廖化、馬謖吞吞吐吐只說(shuō)是黃承彥的女兒黃素。諸葛亮嘆說(shuō)此女一言解危，聽(tīng)他聲音肯定是個(gè)外慧內(nèi)聰之女。馬謖、廖化暗笑不止。 朱皓收到曹操來(lái)信，言現(xiàn)在天下大亂，正是用人之際，讓他收服諸葛亮，萬(wàn)萬(wàn)不可小視。命朱皓就任豫章州，好好為他控制東吳。朱皓長(zhǎng)嘆一聲：“太師這是養(yǎng)虎為患呀！”他難消喬家莊被趕之恨，吩咐手下人尋找諸葛亮的行蹤。