知名的有棲川魔術團因為兄弟檔魔術師奇一郎（MAGY飾）和奇二郎（田口浩正飾）失和，而決裂為兩個團體。兩人均宣稱自己的公演受到對方的恐嚇威脅，要求警方在他們公演時給予保護。  美和子（深田恭子飾）想出公演當天不要讓觀眾去看表演，這樣就不會有觀眾遭到傷害。於是美和子親自化身為美女魔術師，并在兩兄弟的公演會場附近舉行公演。結果公演當天，觀眾果然都來看美和子的表演，使得兩兄弟的公演都沒有觀眾進場。  奇二郎來找奇一郎時，兄弟倆又吵了起來，奇二郎被奇一郎鎖在箱子里，但奇怪的是在同一時間，卻有人目擊奇二郎殺了他們兩兄弟的贊助者黑河內（梅津榮飾）…