浩輔(高橋克典飾)帶未來(中島美嘉飾)去見妹妹由佳(加藤愛飾)，不高興的由佳表示要聽聽看未來唱歌，但未來唱得不情不愿，并和浩輔爭執起來。后來浩輔又跑來找未來，表示要錄試聽帶給唱片公司，雖然媽媽島崎綾(川島直美飾)極力反對，但未來還是決定要唱歌。 江崎正彥(金子賢飾)對工藤部長要他制作的新人并不滿意，但商業掛帥的工藤軟硬兼施，江崎為了保有自己的地位，只好無奈接受。另一方面江崎請人調查的報告，并未指出浩輔找的女孩很會唱歌，讓江崎感到不安。 由佳寫的曲子很有希望入選，想找浩輔幫忙，但由佳發覺浩輔根本就不關心自己，甚至得知浩輔和未來要錄試聽帶，妒忌之心不由而生。浩輔找以前的工作伙伴幫忙錄試聽帶，結果到了錄音當天卻被拒絕，原來是工藤從中破壞，向業界施壓令浩輔借不到錄音室。江崎找由佳表示他有辦法讓浩輔他們錄音，但條件是要由佳幫他拿到試聽帶，這讓由佳心里有所動搖。 浩輔十分沮喪也變得非常消極，由佳正想跟浩輔提錄音室的事時，窗外傳來未來的歌聲，未來正拿著手提音響錄自己的歌聲…