光緒元年,長興戲班武戲子陳浩年帶著母親娥娘的囑托,踏上了駛往臺灣的輪渡,尋找父親和找回遺失的家譜。此事關(guān)系重大,并與消覓許久的“小刀會”有關(guān)。不料,浩年卻上了一艘販賣勞工的黑船,經(jīng)過一番抵抗,才得以脫險,落海后被海庭搭救,更深得秦淮漢的賞識,并邀留下打理商務(wù)。浩年欣然答應(yīng),一路尋父,一路做著秦家的貿(mào)易往來。普蓮擔(dān)心浩年安危,與考上武舉的浩月一道前往。三人的命運就此發(fā)生了巨大的變動。浩月與普蓮日久生情,但因番邦利益爭奪之事,卷入其中。此時,一個噩耗讓兄弟二人失了神,娥娘被人殺害。中日海戰(zhàn)危在旦夕,兄弟齊心上陣,阻擊日海船進攻,并一舉查獲了鴉片生產(chǎn)地,更意外的見到了娥娘。