昔日的仇敵布倫南軟禁了邁克爾的弟弟奈特，要挾邁克爾為其偷盜一種高科技新型武器生物鎖，邁克爾一邊完成布倫南一樁又一樁的任務，一邊在山姆、巴里還有菲奧娜的幫助下，收集有關布倫南的各種信息。

觀察細致入黑名單第二部微的邁克爾從布倫南身上的一個飾品胸針上終于找到了他的軟肋，用其女兒來威脅布倫南放棄罪惡的行為，布倫南只能就范。但奈特卻受了傷，邁克爾認為是自己連累了弟弟。同時，為了報復總盯著邁克爾的警探帕克森，巴里幫邁克爾和市長助理假造了聯合賬戶。警探帕克森的同事洛佩斯因調查市長助理而遭到停職，帕克森給邁克爾放下狠話，要陪邁克爾玩到最后。