議事廳上奢香再次把兵符交給二爺格宗，這讓眾人都很意外。傅友德得知巴根被放走，元軍又有烏撒側(cè)翼，擔(dān)心兩軍形成膠著之勢(shì)，有悖圣上旨意，于是讓馬燁前去烏撒。此事正合馬燁之意。二爺仍然不相信奢香，但一時(shí)看不出奢香的動(dòng)機(jī)。巴根與馬燁同時(shí)到了烏撒，烏撒諾哲要見馬燁，讓阿布支走巴根。馬燁以西南彝王籠絡(luò)諾哲。諾哲最終決定接受馬燁的條件，諾哲聽馬燁的話，表面應(yīng)允了巴根的援兵請(qǐng)求。傅友德的明軍起軍攻元。奢香到獄中看望朵尼，奢香決定放了朵尼，朵尼不舍離開夫人，奢香意已決，朵尼騎馬離開。傅友德將軍擔(dān)心馬燁答應(yīng)諾哲的無(wú)法兌現(xiàn)，有損大明信義，馬燁表示不會(huì)牽連任何人。馬燁想到巴合木曾向自己屈膝下跪，要只身一人會(huì)會(huì)巴合木，欲再次利用巴合木。奢香與劉淑珍商議裁軍一事，讓更多彝兵卸甲耕田。此時(shí)，傅友德派人匯報(bào)戰(zhàn)況，20萬(wàn)明軍已駐扎水西，準(zhǔn)備一舉殲滅元軍。二爺格宗還要出戰(zhàn)搶地盤，奢香拒絕了格宗請(qǐng)求，格宗非常生氣。決定自己調(diào)兵。夏柏元早在河道等候馬燁過(guò)河見巴合木。奢香得知格宗出戰(zhàn)，派莫里拿權(quán)杖速去阻止格宗。馬燁利誘巴合木陣前倒戈，功加一等。巴扎瓦爾彌和巴根以為部署萬(wàn)無(wú)一失，沒(méi)想到巴合木已同意倒戈。傅將軍覺(jué)時(shí)機(jī)已到，明大軍挺進(jìn)元軍老巢。奢香擔(dān)心二爺不尊君命，要親自前往制止。