沉香和小玉覺得其中定有冤情，他們暗做手腳，將鐵柱救下。 原來公子哥兒薛公子失足掉進河里淹死了，官府認定鐵柱就是殺人兇手，而小玉和沉香判斷薛公子是死于河妖之手。 沉香決定利用哮天犬來捉河妖。他假裝失足掉進河里，讓小玉在船上向河妖叫陣。誰知河妖真的出現了，并真的捉走了沉香。二郎神追到龍宮討要沉香，但沉香已經無影無蹤。 小玉在水面上發現了昏迷中的沉香，沉香請老狐貍精把他的衣服帶到靈霄寶殿。 小龍女帶著弟弟八太子找到沉香。八太子不能再回東海了，小龍女讓他和沉香一起去找三圣母。小龍女還告訴沉香，他和丁香有婚約。 丁香一再偷上華山想學武藝，丁母怕出事想盡辦法將她留在家中。丁家花高價請來一位“魔法師”，假冒神仙。丁香終于留在家中，拜他為師。 二郎神和哮天犬來到南天門，發現沉香的氣味在靈霄寶殿，只好向王母娘娘說出三圣母一事的經過。王母娘娘大怒。

嫦娥和眾仙在玉帝面前為沉香求情。