從胡三那里得到紅六團的位置后，周明智再次要集結隊伍，準備去圍剿紅六團，這一次周明智不僅讓保安團參與，還讓上級征調了孫九刀。見周明智如此大的動靜，李響心里開始不安起來，他必須立刻和組織上取得聯系，于是他同意了讓于曼婷用電臺與組織上進行聯系，不過他們呼叫了很久，都沒有得到組織上的回應，反而被一直處于監聽中的白曉娜給發現了。未能聯系上組織，李響必須另想辦法阻止周明智的行動。

孫九刀沒有按照命令及時來到銅南集結，這對于李響來說是個好消息，于是他利用這個機會說服了陸占山也不去配合周明智的行動。失去了圍剿紅軍最好的時機，周明智很是憤怒，他便先將陸天虎拿下問責。就在這個時候，孫九刀才姍姍來遲到了銅南，他壓根就沒有把周明智放在眼里，沒想到周明智相當心狠手辣，他不僅將孫九刀給抓了起來，還當著孫九刀的面打死了他的參謀副官。

胡三突然在牢里暴斃，他死之前，樊老財曾到獄中探望過他。于是李響便將樊老財給抓了起來，被抓之前，樊老財一直表示要見陸占山，在李響的逼問下，樊老財終于承認了在多年前自己曾幫陸占山殺害了段飛燕的父親。果不其然，有把柄在樊老財手里的陸占山主動找到了李響，想讓李響放了樊老財，不過李響沒有答應，干脆一不做二不休，直接到監獄里殺害了樊老財。段飛燕已經回到了銅南，她本想到獄中去逼問樊老財自己父兄被害的真相，可惜來晚了一步，等她趕到監獄的時候，樊老財已經被害了。李響已經得知了真相，不過他并沒有把真相告訴段飛燕，因為他害怕段飛燕一時沖動去找陸占山報仇，從而破壞了任務。

于曼婷截獲了白曉娜他們發出的電報，得到了國民黨要逼紅軍紅軍渡江，背后設下埋伏。情況緊急，李響同意了讓于曼婷給組織上發報。然而這卻是白曉娜設下的一個圈套，她故意用這個辦法引誘于曼婷發報，從而獲取他們的方位。李響及時意識到了這個問題，不過這足以讓白曉娜確定電臺就在銅南城內，另外，白曉娜還讓林密時刻監視著李響等人，并且經過監聽，他們確認了共產黨的電臺就藏在陸家。李響等人沒有機會轉移電臺，白曉娜和林密的監視讓李響很是不安，李響決定找機會除掉二人。

因為田省長的出面，孫九刀被放了出來，但是因為未戰抗命，孫九刀被降職一級，還被從銅南調離。這讓孫九刀心中十分惱火，對周明智更是恨之入骨。同樣憎恨孫九刀的還有被放出來的陸天虎，算得上同病相憐的二人達成一致，準備設計除掉周明智和李響。在孫九刀被抓的時候，他的武器裝備都被周明智給扣了，于是孫九刀故意服軟，讓李響和陸占山擺一場講和酒，在酒席上，孫九刀設下埋伏殺了李響和周明智。而同樣李響想要利用這個機會除掉白曉娜。

在酒席上，孫九刀和周明智一言不合，摔下酒杯，這本是他跟在外面埋伏的陸天虎之間的暗號，但是卻沒有一個人沖進來。原來周明智早有準備，在外面埋伏的陸天虎等人早就被拿下了。心狠手辣的周明智沒有給孫九刀機會，直接開槍將其打死，他本來也想要打死陸天虎的，但在李響和陸占山的保護下，他沒有動手，但是陸天虎還是被他帶走了。被帶走的陸天虎遭到了周明智的酷刑，而陸占山低三下四的跑去求周明智放了陸天虎，但是周明智根本不理會陸占山。