2003年，閔次長發現張洙源帶著孩子消失得無影無蹤，要員趙萊赫已經證實異能可以遺傳，可見張洙源逃跑的目的就是不想讓孩子卷入紛爭。趙萊赫向閔次長提交了自己的國家才能育成事業計劃，他已經把李才滿的兒子強勛列入其中，而張洙源和金斗植的孩子也是培育的目標，雖然他們現在不知去向，但探查的任務難不倒趙萊赫。閔次長想到總有一天要世代交替，他決定把這項任務交給趙萊赫完成，雖然這將是一項長期計劃，但結果值得期待。閔次長特意叮囑趙萊赫，檔案管理很重要，如果被別有用心的人發現將會不堪設想。

強勛救喜秀的視頻被傳到了網上，讓李美賢和張洙源緊張不已，他們擔心是閔次長在背后搞的鬼，準備采取行動驗證。朝鮮方面也獲知信息，派人前往南韓探查，要把這些可能成為異能的人消滅在萌芽之中。

逄基修來到體育館查看，強勛認定是他在背后搞的鬼，逄基修卻不肯背這個鍋，怒懟了強勛后離開，這時，喜秀打電話約強勛見面，感謝他救了自己，二人聊了一會，強勛表示自己不想太早回家，因為面對有些智障的父親，他總感覺不舒服。校長趙萊赫早在三看前就已經約見了強勛，并以幫助父親注銷前科和免去升學煩惱為由說服他加入公務員隊伍，強勛考慮過后答應了他，然后來到旌元高中就讀。

班主任崔日煥沒收了上傳視頻同學的手機資料卡，取消了她的社交帳號，禁止她再上傳視頻，讓這個女同學非常郁悶。奉錫看到喜秀和強勛一起回來，心里有些不是滋味，他本來昨天可以先一步救喜秀的，但因為負重太大而沒有成行。放學后，班主任提醒大家早點離開學校，然后把喜秀叫到了辦公室，說學校的體育館因為修整不能再用了，介紹她到遁村洞體育中心去訓練。

回班級時，逄基修好心提醒喜秀，不要什么事情都聽老師的，喜秀不明白他到底要表達什么意思。奉錫一直在等喜秀，喜秀看出他是因為昨天沒有救自己的事而煩惱，她上前安慰奉錫，有些親熱的舉動讓奉錫直接飄浮起來，喜秀表示非常擔心奉錫，這些暖心的話讓奉錫煩惱全無，他決定陪喜秀去遁村洞訓練。

李美賢和張洙源做好準備趕往旌元中學，他們想要把事情調查得水落石出，也做好了最壞的打算。喜秀和奉錫在公交車上遇到了司機全啟道，半路上張美賢和張洙源分別給奉錫和喜秀打來電話，二人都撒謊說很快就會回家。車上還有一個樣子很兇的人跟隨二人上了車，全啟道覺得這個人似曾相識，看出他有些不太對勁，于是刻意對他進行了關注。

張美賢和張洙源先后到達了旌元高中，看門的大爺立即打電話進行了匯報，他似乎是某個部門的線人。張美賢找到崔日煥了解視頻中發生的事情，崔日煥解釋說并不是什么異能出現，只是學生們夸大了事實經過，張洙源則到體育館現場進行查看，另一個老師尹成旭來到校長辦公室，打開隱藏在暗處的監視器進行查看，張美賢敏感地發現了隱藏在暗處的監控探頭，尹成旭發現后覺得不可思議，哪有人感覺這么靈敏的。

朝鮮方面派出的特工也到達了旌元高中，他們的目標是那些異能者培育的檔案。全啟道發現那個怪人有可能會對喜秀和奉錫動手，他瘋一樣地將車開進了警局，可是轉頭之時卻發現那個人已經消失不見。