上官嵐放出假消息，自稱已經得到了晏城所有共產黨的名單，和周天卓帶人大肆抓人，百姓人心惶惶不可終日，白蘇木派賀忍冬第一時間通知同志們不許輕舉妄動，以免造成不必要的犧牲。顧矽費盡周折甩掉了馬三的跟蹤，立刻來到清水苑和孟艷秋匯合，孟艷秋沒想到杜映芝也對顧矽感興趣。

馬三回家向杜映芝匯報，他查到顧矽是清水苑的賬房先生，而且還是春柳的表哥，杜映芝越發對顧矽感興趣，向好好和他過過招。顧矽想知道孟艷秋和杜映芝有什么過節，孟艷秋解釋她和杜啟元有生意來往，杜映芝誤會她和杜啟元的關系。

宋琪派錢豪送給山田一副名畫，拜托他幫忙除掉顧矽，宋琪就能順利繼承家業。山田利用宋氏碼頭運來一批軍火，并順利運進了倉庫，周天卓來找上官嵐匯報的時候，發現她在沐浴，無意中偷窺到她后背大大的紋身，周天卓激動不已。

孟艷秋交給顧矽一張精準的晏城地圖，她設法把那批貨混進其他或貨物里，上船前還要經過嚴密的檢查，顧矽一時想不出更好的辦法，想親自去考察一下，孟艷秋想和他一起去，顧矽婉言謝絕。今晚全城停電，賀忍冬假冒三號行動組的特工，搶了白蘇木的手提包就跑，周天卓立刻帶人去追，賀忍冬把他們引到日軍的司令部，并開槍打滅了日軍守衛的油燈，雙方展開激戰，周天卓發現不對勁，才知道對方是日本人，眼看賀忍冬就要暴露，顧矽故意引開周天卓等人，日軍對賀忍冬窮追不舍。

賀忍冬躲起來，順利逃過了日軍的追蹤，沒想到被最后趕來的日軍發現，賀忍冬把他打暈，趕忙躲起來，沒想到他和顧矽再次相遇，兩個人一起躲到一所房子里，賀忍冬聲稱自己是為了制造假象，就為了挑起三號行動組和日本人的矛盾，賀忍冬逼問顧矽的身份，警告他以后做事低調，千萬不要和天合幫扯上關系。

賀忍冬向白蘇木匯報了顧矽的情況，顧矽發現醉醺醺的日本浪人在街上作威作福，還攔住他的去路，顧矽三拳兩腳把他們打暈，馬三及時出手，把日本人全殺了，眼看周天卓帶三號行動組的人趕來，顧矽和馬三趕忙逃走了。賀忍冬思前想后，還是覺得顧矽不簡單，他明明已經失憶，卻對晏城的地形了如指掌。

顧矽和馬三拼命奔逃，周天卓帶人窮追不舍，很快就不見他們的蹤影，馬三和顧矽躲進倉庫里，周天卓擔心上官嵐興師問罪，決定把日本人藏起來掩人耳目，馬三忍不住哈哈大笑，顧矽對他苦苦逼問，馬三被逼無奈，只好承認杜映芝派他跟蹤顧矽，他對顧矽佩服得五體投地。

馬三和顧矽突然看到特高課的崗本帶人來到齊氏碼頭，拜托齊老板好好看管他們的貨，而且很快就有第二批貨到港，崗本還明確表示會大力支持齊氏。與此同時，春柳向飛鷹發報，因為情況緊急，請求立刻回復，可他遲遲沒有答復，孟艷秋斷定飛鷹在執行新的任務，她們暫時掩藏身份，等待飛鷹的出現。

賀忍冬勸白蘇木去找山田告狀，可他擔心上官嵐被問責，她一氣之下全城搜捕搶劫白蘇木文件包的人，勢必引起晏城新的混亂，白蘇木想給上官嵐一夜的時間補救，決定明天早晨再去找山田匯報此事，賀忍冬不得不佩服白蘇木的深思熟慮。