在神盾學校的一個游泳池里，一個學生在旁邊用著電腦，三個學生為考試完成而在慶祝著。突然，從泳池一邊開始快速冰凍著，速度難以想象，兩個在水里的學生趕緊出來，但還是有個學生的腳被凍在里面，但幸虧玩電腦的唐尼急中生智用角落的棍子敲開冰面救出同學。神盾局特工小組開始就這一事件進入學校展開調查，認為是學校中的壞種子造成的。

庫爾森一種為記憶中的事耿耿于懷，因為他記不起來了，只記得塔西提島，只有痛苦的印象卻沒有記憶，梅勸說庫爾森放下。梅對庫爾森說她已經找到當年把斯凱放在孤兒院被槍殺的艾弗里特工的搭檔理查德·拉姆利，他已經出現，梅梅和庫爾森決定找到他。在逮捕的后，理查德告訴庫爾森這件事情的經過并且還說明了一些0-8-4和斯凱的關系，斯凱就跟死神般周圍的人一個個的都死了。

菲茲和西蒙斯在母校進行演講，他們的成功使得他們深受學生們的歡迎。就在演講過程中，突然間，一個學生被冰凍起來，菲茲和西蒙斯成功找到解救學生的方法并且獲得熱烈的掌聲。被冰凍的學生唐尼是一個高智商的學生，但是由于他的性格和遇上的事情，讓沃德決定開始著手調查他。菲茲看著這個孤僻有性格的小伙子唐尼就想起來曾經在學校的自己，在交談的過程中卻意外的幫助他找到了制造超級風暴機器的能源方法。

原來，唐尼和賽斯是這次冰凍事件的主謀，他們想把這個裝置賣給幕后黑手奎恩，唐尼主攻技術，賽斯聯系買家，奎恩騙賽斯要在神盾局面前展示這個裝置的威力，唐尼因為安全問題動搖，但是賽斯為了金錢很是堅持。

裝置被啟動，它造成的結果是唐尼和賽斯難以想象的，在以學校為中心的地方形成了暴風中心，他們創造了一個超級風暴，唐尼想要收手，兩個人趕緊想辦法解除裝置，但是為時已晚，在這過程中賽斯被電死，唐尼被救走但是因為賽斯的死被內疚纏身，唐尼被帶到沙盒監視，意外具有了點物成冰的本事，而在科爾森與奎因的通話中，發現奎因也屬于千里眼的組織。