常終遇周，兩人別后重逢至郊外談心，倍覺親切，周告常真實姓名，常欣喜異常，君寶練成接豆腐夫，興沖沖到陶家，小王爺突至，陶難收場，只好當面聲明與君寶斷絕師徒關系。君寶氣憤離去，彩衣急追至河邊，交給君寶信封，君寶鐲其丟落水，彩衣說出是陶改用函授圖式，君寶急跳落河撈回。君寶探知常與周相遇實情，二人擬分頭約會周及彩衣一起談心，常找周，周稱教務緊，有秘密行動，無法赴約。寶則到陶家，誤中機關。后陶送牛皮護臂給寶，叫寶及遇春監視斧木。君寶跟蹤斧木兄弟及小王爺親信馬昆至酒家，后見周與教徒亦到酒樓，頓悟有事，大驚，急叫常送豆腐上樓，暗藏字條于碗底通知周，周發暗號叩叫教徒離去，自己為馬昆及斧木起身追殺，危急中，墻上墜下飛索，將周救走。