鹿鳴館發(fā)生的火災(zāi)案引起死傷無數(shù)，那嘶鳴之音讓人崩潰。年輕的梅雪燕被鼓手李秀夫深深吸引，兩人結(jié)合后，梅雪燕生下了李天，那時的梅雪燕還憧憬著美好的未來。

火車司機(jī)在李天意識力的幫助下停住了火車，這時如夢初醒的張妮才發(fā)現(xiàn)自己的處境。李天對山崎大昌描述了自己所看見的意識空間，張妮說自己在現(xiàn)場聽到了那首《十字路口的使者》，山崎大昌根本不相信兩人，但火車鐵軌已經(jīng)融化的事實(shí)又證明，李天所說的意志力確實(shí)存在。

離開現(xiàn)場的神秘人進(jìn)入了一家復(fù)古酒吧，最終消失在了地下一層。

李天帶回了在清流莊看到的錄像，山崎大昌發(fā)現(xiàn)這段錄像多了黑木弘在質(zhì)詢會上的發(fā)言。醫(yī)院傳來梅雪燕失蹤的消息，眾人趕到后，兩名警察互相指認(rèn)是對方將梅雪燕轉(zhuǎn)移走的，眼見審問無效，冷靜下來的李天要跟山崎大昌合作。李天用意識感測器R記錄下兩人重疊的意識圖像，雖然山崎大昌并不相信，但李天真的篩選出了一個圖像，那人竟是高橋博文。

張妮從美國給客戶帶回來的商品被她無意間損壞，合作伙伴兼好友胖姐不知如何解決，囊中羞澀的兩人無法賠償顧客，張妮想起自己曾在清流莊看見過大筆的現(xiàn)金。兩人來到清流莊想要借走一部分現(xiàn)金，誰知正遇見高橋博文。

從醫(yī)院帶走梅雪燕的高橋博文將梅雪燕和車付之一炬，看著冉冉升起的火焰，高橋博文表示自己存在的意義就是為了保護(hù)先行者樂隊(duì)，而他和梅雪燕是僅存的了解先行者樂隊(duì)的人，既然他已經(jīng)成功解決了梅雪燕，那么下一個就是自己了。隨后他來到清流莊記錄下自己對梅雪燕的懺悔，并杖責(zé)了自己。這一幕被躲起來的張妮看到，感覺十分害怕的張妮沒有接著看下去。

接到消息的山崎大昌跟李天趕到清流莊，映入眼簾的是自縊而亡的高橋博文，警察在隔間里發(fā)現(xiàn)了張妮和胖姐，隨后警察找到了燃燒著的救護(hù)車，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)車上沒有梅雪燕的尸體。審問時，張妮說自己聽到高橋博文死前提起過先行者樂隊(duì)。

服部在回家的路上要經(jīng)過一個平交道，他看到平交道對面有一個戴著口罩穿灰色大衣的人，服部介慌張的拿出鏈接褲帶的掛鉤將自己拴在了路邊的欄桿上，雖然時虛驚一場，但服部介仍十分謹(jǐn)慎。

眼看著線索中斷，山崎大昌帶著李天和張妮去尋找服部介。服部介坦誠的講述了自己追蹤先行者案件的原委。當(dāng)年死在平交道的女大學(xué)生守谷香其實(shí)是服部介的戀人，在親歷案件后，深受其害的服部介開始了調(diào)查。首先服部介幾乎到達(dá)了每一起平交道事故的現(xiàn)場，所有的照片及證據(jù)都是第一手的資料。八年前服部介又在所有的平交道上都安裝了無線電接收器，從而讓他得到了現(xiàn)場的聲音信息。服部介找出梅雪燕遇害的平交道的接收器，《十字路口的使者》出現(xiàn)在其中。

服部介告訴李天，《十字路口的使者》的演唱者就是梅雪燕，李天當(dāng)然不肯相信，服部介拿出證據(jù)，梅雪燕采訪時曾透露出自己要組建樂隊(duì)，同一時間先行者樂隊(duì)出道，但在樂隊(duì)出道的前六年似乎一直在隱藏自己，而《十字路口的天使》是在六年后推出的單曲，也是樂隊(duì)唯一推出的歌曲。

山崎大昌詢問先行者樂隊(duì)成員的去處，服部介拿出自己收集的照片，這些照片是八年來東京發(fā)生的所有的平交道事故的現(xiàn)場照片。敏銳的李天發(fā)現(xiàn)其中有些照片里的人是重復(fù)出現(xiàn)的，服部介經(jīng)過對比后發(fā)現(xiàn)其中有二百多張照片里事故現(xiàn)場圍觀的都是同一批十二個人，有一些照片里還出現(xiàn)過神秘人，他猜測神秘人就是黑木弘。

四人討論之時，一只烏鴉闖進(jìn)屋內(nèi)，被打斷的四人看著烏鴉倒立在了屋頂。