仕林以為必死無疑，料不到竟為龍王女兒所救。龍王公主因仕林英俊勇敢，芳心暗許，便向父王求情。龍王對蛟龍放肆行為早已不滿，殺仕林不過為了顯示他的龍威，此刻心愛的女兒為他求情，也就樂于成全。 公主帶仕林到龍宮到處游玩，仕林大開眼界。龍王看出女兒心事，決意招仕林為駙馬。仕林堅拒，坦言一心要到蓬萊取寶劍，而且有心上人瀟瀟。龍王軟硬兼施，若仕林答應婚事，可助他取寶劍，并送瀟瀟黃金萬兩，若不答應，仕林和瀟瀟都要死。 仕林矛盾萬分，但最終不為所動，堅拒婚事。龍王龍顏大怒要殺仕林，仕林殺出龍宮，但寡不敵眾，命在旦夕。公主不忍，終于放他們離去。 仕林終于到了蓬萊，神劍就在山峰之上，發出閃閃金光，可是山峰四周都是絕谷，絕谷之中盡是刀山火海，一不小心便粉身碎骨。仕林踏著鐵索登峰，險象橫生，他最后明白一切恐懼皆由心生，于是閉上眼睛勇往直前，終于取得了神劍。