澤仁頓珠上山找到格達，向他說明紅軍的所作所為，但格達將信將疑。 白瑪曲珍難產，澤仁頓珠請陳霞幫忙。陳霞拖著懷孕的身體為白瑪曲珍接生，小仁增旺杰順利出生了，陳霞卻因為勞累過度而流產了。藏民們深受感動，認識到紅軍是一支好軍隊，紛紛下山回家。 格達為陳霞配制藏藥調理身體，羅章對“活佛”的看法有所改變。 甘孜孔薩大樓前，藏民們迎接紅軍的到來。夏克刀登帶著格達去會見朱德，三人交談甚歡。 朱德來到白利寺與格達談心，兩人展開了世紀之辯，朱德與格達談起馬克思思想、共產黨宣言……格達對紅軍的民族政策有了較深的認識。 中華蘇維埃博巴自治政府成立，格達、夏克刀登、達娃洛仁被推選為領導成員。 昏迷了一段時間的李福祥終于蘇醒過來，為了給他增加營養，王長林騙走了益西娜姆要送給陳霞的點心，益西娜姆很生氣。