聽完蕭璟一番話，皇上上前幫她打開手銬，同時告訴她，明天就派包拯跟展昭護送遼人回國。

北苑大王向皇上提議，宋朝欺人太甚，他們必須還以顏色，現在大遼將士已到汴梁城下，即刻便可攻入其中。蕭軒覺得應該化干戈為玉錦……北苑大王阻止，這時李達走過來稟告皇上，大宋將遼派過去的奸細滿門抄斬，同時他覺得應該立即斬首宋朝派來的奸細。皇上聽信了北苑大王的慫恿。

唐娟和秦娥向皇上報告，大遼三十萬大軍駐扎在汴梁城外，而且現在正在增運糧草。皇上一聽便指責這是陳琳在編瞎話欺騙自己。陳琳告訴皇上，他們抓了兩名大遼的士兵，不信可以親自去審。

皇上去見了那兩名遼兵，得知此事是真的，陳琳勸皇上收回成命將包拯調回，可是皇上卻沒有答應。遼人將許多宋朝商人當奸細殺掉，為此皇上非常的生氣，他下令召回包拯等人。

包拯他們在行走途中，突遇一群黑衣人襲擊，有很多的大遼奸細家屬死于刀下。因為他們進退兩難，蕭璟提議讓他們去蜀中，大家都覺得這是個好主意。正在這時，圣旨到了。包拯愿意一人回京領罪，智化他們跪下來說使不得呀。沈仲元帶著人掉頭離開，他說遼人已出大宋邊境……大家聽到這些不禁說太好了。

手下告訴李達，包拯他們去了蜀中方向。李達命他們繼續追殺，不留一個活口。因為沈仲元私自放走要犯，所以皇上下令將其打入大牢。包拯上前替沈仲元求情。皇上將包拯指責了一番，同時下令脫去其朝服，押入大牢，擇日處斬。

展昭去大牢里看包拯，包拯交待他，現在當務之急就是護送智化他們去蜀中，而且千萬不要告訴他們自己被打入死牢一事。北苑大王下令，打入汴梁城。

手下匆匆向皇上報告，遼人大軍勢如破竹，已經打入汴梁城下。皇上覺得都是聽信了包拯的話才會這樣，所以他下令十日之后將包拯問斬。大臣們都跪下來請求皇上，可是皇上之意已決。

艾虎匆匆的將包拯的事情告訴了展昭，蕭璟決定去找爹爹，阻止大遼進攻，救出包拯。智化決定帶著大家回去救包拯。蕭璟回到了大遼，她告訴皇上，他是中了北苑大王還是李達的奸計了。

艾虎告訴展昭，智化他們本想救出包大人，豈料陳琳卻將他們趕盡殺絕，要跟包大人一起問斬。盧方想沖出去炸了刑部大牢，展昭阻止，并說不到最后一刻不能輕舉妄動。

包拯他們被押赴刑場，百姓們都跪下來替包拯求情，文武百官也跪下來請皇上放了包拯。蕭璟跑過來告訴皇上，讓他見一位重要的客人--遼國安國王蕭軒。