王永昌找來的第三個病人是一個全城皆知的小乞丐，身上長滿了瘡，大家都嫌棄他。這個小乞丐行為舉止十分無賴，生生搬進許仙店里，硬讓許仙替他治病。小青本想教訓(xùn)這個小乞丐，卻被白娘子攔下了。許仙對小乞丐診斷之后，對癥下藥。奇怪的是，這第三個病人，他自認為對癥下藥，卻怎么也醫(yī)治不好。許仙百思不得其解，整日苦惱。王永昌見約定的時間越來越近，許仙卻毫無建樹，不由得得意洋洋。  小青想把小乞丐趕走，卻發(fā)現(xiàn)小乞丐偷偷的將許仙給他的藥倒掉的事情。小青很憤怒的來質(zhì)問他。小乞丐說出了因為自己的好朋友的性命掌握在王永昌的手中，王永昌威脅他要在治病比賽中搗鬼，砸許仙的招牌的。小青和五鬼來到王永昌家里尋找小乞丐的朋友——一只小狗。五鬼生氣小乞丐居然為了一條狗來砸保和堂的招牌，不肯出手相救。小乞丐說只有小狗不嫌棄他臟、窮，肯和他在一起。在寒冷的大雪天用自己的體溫為他取暖，讓他活下來。  小青和五鬼聽了很感動，小青將一只磨盤變成小狗，救回了真的小狗。小乞丐抱著小狗向許仙和白素貞承認了錯誤。小青的寶珠又亮了起來。治病比賽揭曉的日子到了。王永昌召集了全鎮(zhèn)老小圍在保和堂門口，等待著自己的勝利，看許仙出丑。沒想到從保和堂里走出來個干干凈凈的小孩。小乞丐的病已經(jīng)被治好了。王永昌大怒，威脅小乞丐要對他的朋友不利。這個時候小狗沖了出來，追著王永昌一通咬。小乞丐告訴大家了王永昌的惡行。王永昌失去民心被大家唾棄，一敗涂地。混在人群中的蛤蟆精見狀，急忙回去稟報了蛙面。蛙面知道自己等待的機會終于到了。