馬皓天想殺了九九，與日本人同歸于盡，但最終舍不得孩子，被迫答應松本要求，和馬天宇被困馬公館。

米戀將九九被盜的事告訴林定邦和花大寶。林定邦帶著黑虎山兄弟劫官車，喬裝混進奉天城，計劃偷回九九。芳子以九九生病為由，得到松本允許，和靈玉帶著九九去醫院，實際是在實施送回九九的計劃。靈玉在芳子幫助下帶著九九逃跑，恰巧遇上了林定邦一行人，和他們一同回了黑虎山。芳子告訴松本靈玉帶著九九跑了，并把責任推給了秀才。松本怒，但沒有殺秀才，而是讓他繼續為日軍賣命。

馬皓坤帶著鳳凰山的人馬襲擊馬公館，馬皓天和馬皓宇暫時沒有顧及九九，逃回了鳳凰山。林定邦來見馬皓天，馬皓天原以為他是來看笑話的，沒想到林定邦將九九送了回來。馬皓天感動萬分，決定帶著鳳凰山的人馬加入東北抗日聯軍，和黑虎山的兄弟們一起抗日。在林定邦的建議下，大家決定在黑虎山和鳳凰山打通一條密道，互相支援，一同抗敵。

之后的五年里，秀兒和小豆子青梅竹馬，互定終身；柯蘭對馬皓坤心生愛慕。日軍向黑虎山和鳳凰山發起無數次進攻，卻始終沒有成功拿下兩座山頭。

五年之后，黑虎山和鳳凰山所剩人數都已不多，且糧草、藥品嚴重不足。賽貂蟬計劃劫日軍糧車來緩解糧食不足問題。日軍運糧車是陷阱，賽貂蟬被抓。