水生來找桑兒，要與桑兒演雙簧，謊稱他愛的是桑兒不是桃花，以此來成全桃花與天舒的婚姻。桑兒經過一番激烈的思想斗爭之后，同意了水生的要求，不僅因為她與天舒是親兄妹，更重要的是桑兒的確在愛著水生。水生約桃花在桃花湖相見，提出與桃花分手。桃花追問原因，水生說他真正愛的是桑兒。桃花怎么也不能相信這是真的，但水生言之鑿鑿。桃花傷心地跑回了家。天舒找桑兒，要桑兒不要從中添亂。桑兒向天舒坦言自己的心聲，當她第一眼見到水生的時候，她就已經愛上了他，只不過因為桃花也愛著他，她才沒有吐露自己的心聲。她希望天舒能成全她和水生的愛情。雖然是在演戲，但桑兒說得情真意切。這其實就是桑兒的心聲。面對婚期的日益臨近和水生的“變心”，桃花傷心至極，投湖自盡，被天舒救上來。桃花昏迷不醒，生命危在旦夕。天舒去桃花山為桃花采仙人草，從懸崖上摔下，幸被一棵桃樹掛住，才幸免于難。水生守在桃花床頭，用真情呼喚著桃花，他為桃花對他一往情深的愛情所感動，把所有的真相和盤托出——他，上官劍，既不是漁民，也非農夫，而是一位名震江湖的劍客，人稱江湖第一劍。他沒有妹妹，家中只有一位瞎眼的老母。受朝庭司馬道子的派遣，尋找傳說中的桃花源。到達武陵鎮后，被江湖邪教九龍教教主聶武燾和飛鷹堂堂主任逍遙聯手追殺，落入江中，漂至桃花源……一顆豆大的淚珠從桃花緊閉的眼角滾落……