彭克虎想老幺表明心際，說服她釋放徐德庸，他們匆忙趕到關押徐德庸的地方，卻發現徐德庸剛剛被胡晨光帶走。彭克虎找胡晨光要人，胡晨光逼彭克虎交出證據---那些證據早就被徐德庸轉移給了彭克虎。彭克虎準備拿證據換人，林家山則出面阻止，建議他讓胡晨光徹底暴露。他們設計保住了證據，救出了徐德庸，看完了那些證據，林家山很痛苦，他心目中的軍統形象再次蒙塵。徐德庸其實已經和重慶派來的特使廉主任建立了練習，廉主任受命調查軍統內部有人涉嫌傷害徐德庸的案子，徐德庸讓他親眼看到了胡晨光和杜嘉興對自己的迫害，廉主任出面扣押了這兩個人。老幺為救胡晨光，冒險潛入八辦偷那些證據，卻被抓住，彭克虎向劉主任求情放了她。不料等老幺回到家，卻發現胡晨光為保住自己的位置，已經做好了和老幺一刀兩斷劃清界限的準備，老幺很傷心。在杜嘉興幫助下，日本人進了羊肉胡同，拿到了以前培養的菌苗，為了試驗菌苗的活性，他們在一具被他們殺死的中國人身上布下了菌苗，很快蔓延起來，由于有強烈傳染性，羊肉胡同被全面封鎖起來。