秦時關安插的特務，借“苦肉計”博得王正昆的好感，關鍵時刻，王正昆卻把寫好名單的蠟丸吞進了肚子，被送到醫院開刀，取出的情報令秦時關大失所望。

失去組織聯系的夏子江準備自發營救，秦時關暗設埋伏，梁一桐出手攔截了夏子江的行動。他與秦時關斗智斗勇，在周文錦的幫助下，再次接頭成功，智取了特情人員名單。周文錦沒想到自己身邊的夏子江也是地下黨員。

虛榮好勝的夏子江為給新市委領導一個見面禮，暗殺叛徒梁一桐，幸有楊百川派陳松林暗中保護沒能得逞。陳松林其實是軍統特務，還奉秦時關之命監視梁一桐。夏子江一計不成又在梁一桐的吉普車上裝了炸彈，周文錦知情后心急如焚，梁一桐在最后一刻跳下了車