奈奈生偶遇尋找真壽郎大人的小天狗牡丹丸，卻沒(méi)想到真壽郎大人竟然是鞍馬。鞍馬山被瘴氣之云籠罩，牡丹丸前來(lái)迎接鞍馬回山坐鎮(zhèn)，卻因勞累過(guò)度昏了過(guò)去。鞍馬、奈奈生、巴衛(wèi)三人將牡丹丸送回鞍馬山，然而被稱為“掉隊(duì)天狗”的鞍馬并不受人愛戴。鞍馬一行人在山中突然走散，此時(shí)鞍馬見到了幼時(shí)的摯友翠郎！