毛澤東和楊開慧討論起來陳獨秀這次的退讓，認為這樣是不明智的舉動。毛澤東決定來到廣東的農講所去教化學生，農講所來了很多的人，毛澤東和楊開慧非常忙碌。一九九二年，國民黨決定進行第二次北伐運動，蔣介石率領著軍隊勢如破竹，來到了湖南。面對湖南的革命劇是，蔣介石十分滿意，對著在座的軍隊官僚大加贊揚。毛澤東成為了農委書記，開始大加進行農民運動。幾個人討論起來全國性的農民運動，毛澤東提出可以繼續推廣農民運動，推廣到全國發展。然而在會議上，陳獨秀狠狠的批評了農民運動，認為這個運動雖然有好處，但是卻也有相當大的缺點。

毛澤東提出應該首先解決農民問題，解決土地所有權，并且應該建立武裝軍隊。與此同時蘇聯方面的代表也都支持陳獨秀應該和國民黨合作的提議，并且表示土地革命的條件還不成熟。無可奈何之下，毛澤東只能同意了陳獨秀的提議，但是毛澤東表示自己同意是因為自己還沒有完全的了解情況。毛澤東繼續實行農民運動，深入走訪群眾進行了調查。蔣介石方面的資金資助出現了問題，蔣介石開始殫精竭慮的解決這方面的問題。楊開慧再次懷孕，毛澤東十分欣喜。毛澤東繼續進行調查，并且寫出了詳盡的調查報告。但是這個時候陳獨秀完全沒有心思看這份報告，因為蔣介石的兵力已經深入到了共產黨這邊，并且開始了挑釁。

上海罷工以后，工人武裝起義獲得了勝利，毛澤東和周恩來在上海見面。兩個人寒暄過后，蔣介石進入了上海總工會，并且發表了演說。毛澤東再次擁有了一個孩子，楊開慧十分欣慰。毛澤東開始提出了槍桿子里出政權的主張，并且開始給農民發武器，希望農民能夠用手里面的槍支保護自己的土地。毛澤東去看望楊開慧，說出了自己對于蔣介石的擔心，擔心蔣介石擁有太多的兵力和條件，會開始導致革命陣營的分裂。