廖思成出去尋找東西的過程中，一個日本特工前來向松本雅子，也就是章佳琳匯報情況。章佳琳認為是時候向廖思成下手了，并提醒日本方面警惕周墨浩，告訴他們十六號密令可能已經斷了，而廖思成身邊的方天翼就是黑狐。

方天翼找到周墨浩，告訴他智善大師死了。想從他這里得知關于藏寶圖的消息，可是周墨浩好像一無所知。于是方天翼向周墨浩借來電臺向重慶方面發去關于截獲的日軍消息的明碼。

松下健截獲“黑狐”發送的明碼，正慶幸，卻由于時間短不能找出具體位置，憤怒不已。之前與章佳琳聯系過的日本人，向松本彌二報告了方天翼即是墨狐的消息，松本興奮極了。

王富貴趁夜一個人來到靈谷寺后山，尋找佛骨寶圖，不料，另有兩支人馬也跟著他尾隨而至。兩幫人馬發生了火拼，引來了寺院內的日軍。混戰中，王富貴受傷，幸虧被搜山的日本人鬧醒了許二柱等人，及時趕到，救下王富貴。

而王大力帶著游擊隊出現，讓王富貴先走，說要繼續堅持一會兒。葉山批評了于王大力犧牲太多日本人的行為，還一槍打在王大力的腿上。因為猜到日軍需要的東西可能已經被王富貴取走，接著幾人又跟上王富貴。

廖思成和方天翼出城在尋找王富貴他們的途中，從日軍收容的尸體上，進一步肯定了對王大力(田中橫一)那撥人的懷疑。和王富貴他們會合后，方天翼告訴了王富貴自己對王大力游擊隊的懷疑，幾人一起，成功地除掉了假冒游擊隊員的王大力等日本特務。方天翼本想帶著王富貴一起進城，但是王富貴自以為只有自己掌握了寶圖，無意再與廖思成等人合作。

俞梅帶著顧婷到達南京，見到了在火車站接應她的大島由美。二人對上了暗號。蔡市長派來的人執意要接俞梅回蔡府。

來到蔡府，蔡市長見到俞梅高興極了。認出大島由美，蔡市長提到了大島父親的身份，顧婷則對大島直接的表達了敵意。

松本彌二得知橫一被殺的消息，情緒激動的下令殺掉害死橫一的人，但是理智讓他下令，要暫時放過廖思成和方天翼。

俞梅在蔡市長家里作客，遇到前來匯報消息的周墨浩。周墨浩表示擔心舊幣不能使用，日幣會遭到老百姓的排斥，于是、俞梅提出了發行新幣的建議。

廖思成、方天翼等人在掩埋智善大師的地方，從撕開的袈裟上，斷定寶圖的下落已經到了王富貴的手里。