昏暗潮濕的地下車庫里，啪嗒啪嗒，腳踩在水坑里的聲音在寂靜的車庫里顯得分外清晰，一個穿著黑色風衣的男人背著光走來，男人是黑幫大哥陳琛，他坐進一輛車里對另一個神秘人慢慢講述著著自己混入黑道的感想，并對神秘人說是時候輪到他接班了。說完陳琛寂然離去，他的背影顯得孤獨而肅穆……

鳥語花香的墓地，一位身穿警服，機靈清秀的女警陳玥琪在自己的父親陳永仁墓前莊重地敬禮，今天是她從警校畢業的日子，她的父親陳永仁曾經潛入黑幫做臥底，不幸英勇殉職，她立志要繼承父親的遺志做一位好警察。緝毒隊長張珽出現在她身后，告訴她做警察要信念堅定，因為黑白兩道之間會有一場永遠打不完的仗。

繁華的香港碼頭，兩個戴著墨鏡的男子在郵輪碼頭舉杯共飲，慶祝生意越來越大，并計劃開拓大陸市場。

車水馬龍的香港街頭，一個瀟灑英俊的男人下了客車，男人是退役的大陸公安江子丹，外號子彈，來香港探訪故友五折，但到了這里卻一直聯系不上五折。子彈在街頭閑逛，碰到女警陳玥琪抓捕毒販，他出手相助，陳玥琪成功制服了毒販。而警局里，張隊長帶著一隊警察整裝出發，好像發生了什么重大案件。

一棟破舊的大樓里，五折正和一群古惑仔進行毒品交易，他的手機按規矩上交了，所以一直沒接到子彈的電話。與此同時，年輕英勇的緝毒刑警韋俊軒帶領一隊警察悄悄進入了這棟大樓。雙方在樓道里發生激烈槍戰，五折帶著毒品匆忙逃躥。

子彈碰巧走到了大樓附近，一直沒有回信的五折突然發來一條亂碼，子彈疑惑不解之時看到大樓下警燈長鳴，便走上前去。然而突然間從樓頂跳下來一個人，子彈驚懼地發現躺在地上血肉模糊的正是自己的好友五折，而張隊長也面露驚色，仿佛在為五折的死而悲痛。

子彈走到了五折常去的咖啡店，老板娘瑪莎得知了五折的死也傷心不已。

警察局里，韋俊軒正在審問今天抓到的黑幫社團勝聯的毒販火星，然而對方一直油嘴滑舌，拒不承認，十分囂張。茶水間里，韋俊軒表示警方沒有足夠證據起訴火星，張隊長說五折因為吸毒過量而墜樓這件事有問題，一定要查清楚。

另一方面，子彈在五折的家意外找到了五折的日記本，得知原來五折是繼殉職的陳永仁之后進入勝聯的警察臥底。

子彈去看望五折已經癡呆的父親，表示以后會替五折做完他沒有完成的事。

停尸間里，張隊長對著五折的尸體掩面而泣，十分悲痛地向死去的五折敬禮。這一幕被來送解鎖后的五折手機的韋俊軒看到，韋俊軒他們已經得知五折死前發過一個亂碼給子彈。

夜晚，子彈重返五折出事的大樓，想起五折曾經和自己介紹過他研究的一套密碼，破解出亂碼的意思是天臺壓縮機。子彈在天臺壓縮機里找到了五折留下的大量毒品，他帶走了毒品，決定將事情查個水落石出。

不料子彈在等電梯時遇到了同樣來查線索的韋俊軒，都不知道對方初衷的兩人大打出手，子彈從韋俊軒手里逃脫。

守在樓外的毒販火星看到子彈帶走了毒品，截住了子彈，被路過的韋俊軒救下。韋俊軒查看了子彈的身份證，意識到子彈可能就是五折死前聯系的那個人。