書元抬起頭，看到寶謙拿著劍指著他的脖子，還說了些奇怪的話，他感覺寶謙最近不太正常。寶謙拿著劍，讓他想起自己心愛的女人初英，慘死在書元前世的刀下，他很憤怒。當年，初英墜下山崖，身上中劍，而那把劍正是書元前世秀賢的。副校長有點擔心，他也是曾經山上的狐貍，希望寶謙不要太極端。

海娜跟書元約會，奇怪的是，只要兩人越走越近，海娜就生病了，喜歡她的狗狗也在遠離她。海娜以為是消除詛咒的原因，并沒有在意，還想著要跟書元去游樂園。宥娜看海娜病的不輕，把書元叫過來。書元看到發燒迷糊的海娜躺在床上，海娜以為在做夢，讓書元進自己的被窩，抱住他甜蜜睡著。等海娜醒來后，發現并不是做夢，兩人又膩歪在一起。

學校博物館的事件基地，海娜和書元悄悄走在一起，但書元也感冒了。閔智雅看到兩人的模樣，好像想到了什么事情。當她回過神后，看到寶謙也在這里。

當年，副校長從狐貍化成人形，他興奮的想住進房屋里。寶謙作為山神，一直在等著初英再來的承諾。秀賢在執行任務途中撞見海娜的前世木順，對其一見鐘情，兩人因階級身份不同，一直發展地下戀情。而木順是初英家的奴婢，但兩人關系情同姐妹。

初英的丈夫李元華犯大逆不道之最被處置，初英也受到牽連，但她已有身孕。秀賢得知后，立刻趕來通知木順，讓她帶初英趕緊離開。可初英在逃跑時滾下山崖，受傷暈倒，腹中的胎兒也因此流掉。山神將她救回，初音醒后卻幾次嘗試自殺，她無法接受腹中胎兒死亡的事情。山神多次勸阻，重燃初英活著的希望，并給她一只叫德九的狗，說是她死去胎兒的靈魂。初英細心照料德九。兩人在多次接觸后，初英知道山神就是九尾狐。

木順也來陪伴初英，可秀賢卻被官兵押入大牢拷問。木順決定下山，她認為已經過了三個月，沒有人會認出她。德九因誤入陷進受傷，初英急著找來山神幫忙。兩人的關系再次進一步，他們一起放風箏，一起玩耍，木順也因此愛上山神。

兩人約好要去海邊放孔明燈，可官兵再次闖入山中。山神給初英系好圍巾，準備帶她離開，可他感應到有刺客來了。狐貍曾說過的話提醒他，他不是很相信木順，認為木順懷有身孕，如果下山會背叛初英。

山神支開初英，他獨自去面對刺客，可當他趕到懸崖時，看到初英站在對面的山上，秀賢正拿著劍架在初英脖子上。刺客從后面偷襲山神，讓他受傷，等他回過頭時，看到初英已經中劍墜入懸崖。他無法原諒秀賢和木順，認為是他們害死初英。當看到初英尸體的那一刻，他既悲憤又難過。

又一個雨夜，寶謙獨自走進海娜家的動物園，使用法術將她的舅舅金毛給弄死了。