回憶那年高中，一次大合唱上，鄭企鐵看上劉宜貞，兩人互生情愫，很快發展成戀人。可后來鄭企鐵家中出現變故，他不得不離開當地，被警方帶走。

樸俊末被鄭企鐵懷疑，他只好找借口離開，跟劉宜貞打電話。劉宜貞對道亨失望，認為他們隱瞞樸俊末當臥底的事情，擔心此事危險。但道亨卻說只有樸俊末可以，長官也要求劉宜貞配合。鄭企鐵查到權承昊的底細，可惜卻唯獨少了他的照片，他找樸俊末確認情況。

樸俊末正在換衣服，看到鄭企鐵來找他，差點就準備殊死拼斗，還好照片是錯誤的，應該是道亨他們更換過。道亨早就做了打算，想要徹底打消鄭企鐵疑慮，還需要時刻做好準備。

樸俊末跟龍大繼續巡視，看見有輛面包車經過，上面的人全戴著口罩，感覺很可疑。樸俊末等人跟上去一看，發現口罩人拿著工具沖著鄭企鐵砍去。現場一片混亂，電線也被人動了手腳。樸俊末從后門沖進去，保護鄭企鐵轉移，但蒙面人已經追上來，樸俊末故意讓自己頭部受傷。

事后得知，這群人是宋東赫派來的，西成派人保護鄭企鐵，鄭企鐵卻點名讓樸俊末保護，但手下并不放心，認為樸俊末才入會，身份背景還不清楚，但鄭企鐵堅持。樸俊末聯系道亨，這場精心策劃的安排很成功。

樸俊末有了手機，被安排住在鄭企鐵辦公室貼身保護。鄭企鐵帶他單獨出去，詢問他是否記得劉宜貞母親。樸俊末找借口不進醫院，讓鄭企鐵自己去。劉宜貞母親還記得鄭企鐵，希望他可以做點正事。此時，鄭企鐵接到金本老大電話，得知有人要殺他。

宋東赫還想著要除掉鄭企鐵，可有人不同意，勸他不要沖動，因為鄭企鐵很敬重金本老大，沒人想要動他。但宋東赫堅持，他認定的事情一定要做。可這種執著讓他付出了性命，金本老大親自出馬，將他出掉。

鄭企鐵借口出海釣魚，樸俊末一直打聽他們何時回來。等留守辦公室的兄弟出去喝酒，樸俊末借口獨自留下，查找各種線索拍照，他懷疑鄭企鐵不是真的出去釣魚。警方發現宋東赫的尸體，懷疑他生前也從事販賣毒品生意。

有男子幫人銷貨，被另一幫人知道，他們故意誘惑男子出來，對他拳打腳踢，讓他說出幫誰賣貨的事情。鄭企鐵等人聊天時，突然說到那天包圍鄭企鐵的小混混，懷疑他們時警察假扮，鄭企鐵聽說后也開始懷疑。他們找人綁架了跟他們做對的小混混，當著樸俊末的面對其拳打腳踢，樸俊末有點看不下去，但又沒有辦法。突然，鄭企鐵拿出一把搶，讓他殺掉小混混，才可以真正相信他。樸俊末結過槍猶豫半刻，終于開槍。