據傳聞記載，活到百年的九尾狐會化身人形，和人類毫無差別，活千年的九尾狐就能化身法力通天的仙。

故事發生在1999年，這一天是南智雅的生日，母親送她一個旋轉木馬的音樂盒，父親開車帶著妻子和女兒南智雅行至狐貍嶺，眼前突然迷霧重重，父親看不清道路，只能硬著頭皮向前開，結果發生翻車事故，一家三口被困車下面。南智雅迷迷糊糊醒來，她拼命掙脫出來，看到父母竟然毫發無傷出現在車前面，她嚇得大聲驚呼。

南智雅被自己的慘叫嚇醒，發現自己坐在家里的沙發上，父母陪在旁邊看電視，可是他們行為怪異，南智雅發現袖子上有血跡，音樂盒中的木馬也被撞歪，她知道翻車的事不是做夢，堅信眼前的這對男女不是她的父母，南智雅心生一計要吃核桃，那個長得像媽媽一樣的女人到處翻找，南智雅更加確定她是假冒的，因為南智雅對核桃過敏，他們家不可能有核桃。

南智雅偷偷拿起桌上的剪刀，狠狠刺向那個女人，女人瘋了一樣地撲向她，南智雅嚇得落荒而逃，男人聞訊也來追趕她，南智雅把房門堵死，躲在墻角瑟瑟發抖，外面的男女氣得發出狐貍一樣地嚎叫，南智雅只能閉眼睛聽天由命。就在這時，一個天使模樣的男人李緣出現在南智雅面前，他手里拿著一把紅雨傘，反復確認南智雅不是他要找的阿恩，南智雅向他求救，他提醒南智雅忘記今天發生的事。南智雅再次醒來，發現自己出現在車禍現場，警察在車流沒有發現她的父母，南智雅大聲呼喚，可父母杳無音信。

轉眼21年過去了，今天是狐貍精化身女人后大婚的日子，天上下起了大雨，李緣撐著那把紅雨傘來婚禮現場，新娘子倍感意外，趕忙把旁人支開，她向往像人一樣活著，而且還找到了兩情相悅的男人，她苦苦懇求李緣饒命，李緣不想看著她繼續害人，答應等婚禮結束再找她算賬。

南智雅憑借自己的努力，已經成為電視臺家喻戶曉的導演，她正在拍攝“尋找都市傳說”的紀錄片，專門搜集一些古靈精怪的事，這都是因為她小時候那段刻骨銘心的記憶。與此同時，南智雅帶著助手來參加好朋友的婚禮，婚禮就在阿恩的隔壁。婚禮結束，李緣去找狐貍精算賬，她不想失去眼前的一切，惡狠狠亮出利爪和李緣大打出手，她漸漸不敵，只能切戰且退，跑到禮堂找新郎庇護，新郎死死抱著李緣，李緣狠心把他踢開，很快把狐貍精制服，她當場香消玉殞，現場只留下一件婚紗，好好的婚禮變成慘劇，新郎的父母急得暈了過去，現場頓時亂作一團，來參加婚禮的親朋好友避之不及。

南智雅在人群中看到李緣的身影，她頓時大吃一驚，趕忙帶著助手去現場排查，只發現了那件帶血跡的婚紗，新娘早已經不見了蹤影，婚紗上殘留一撮毛，南智雅拿回去找動物專家申周鑒定是紅狐貍毛。李緣是一只千年九尾狐，他是白頭大干的山神，奉命捉拿到人間作惡的小狐仙，他也曾經愛上過一個叫阿恩的姑娘，最后以生離死別而告終，他獨自坐在公園黯然神傷，看到一個小女孩因為氣球飛走而痛哭，他就使用自己的超能力把氣球拽回來，小女孩破涕為笑。

李緣硬著頭皮回到來世出入局管理事務所，這里存放的都是非法滯留亡子的資料，李緣早對現在的工作心生厭倦，他向奪衣婆請辭，奪衣婆是管理陰間和陽間“三途川”的神，她拿出李緣當年簽訂的合約，賭氣要燒毀相威脅，李緣只好妥協。

南智雅仔細回看婚禮當天的視頻，發現那個撐紅傘的男人還能怪異，就公開發布尋訪啟事，向市民們征集線索。申周第一時間提醒李緣提防南智雅，李緣卻不以為然，堅信南智雅不是他的對手。九尾狐仙李浪是李緣的弟弟，他早就對李緣懷恨在心，就找狐仙金宥利密謀阻止李緣的行動，李浪主動來找南智雅提供線索，口口聲聲稱那個帶紅傘的男人是妖怪，南智雅根本不信，李浪隨口說出狐貍嶺的車禍，還讓南智雅單獨一個人乘公交前往。李浪打電話通知李緣，聲稱去狐貍嶺能見到他死去的女友阿恩，李緣就乘公交車前往狐貍嶺。

南智雅來到公交車站，等車的有女學生鄭秀英和獨眼的醉鬼，南智雅為了攙扶醉鬼錯過那輛公交車，她看到窗前坐著那個帶紅雨傘的男人，她想追趕卻為時已晚。南智雅只好背著醉鬼回家，可他越來越沉，南智雅被壓得喘不上氣來，費了九牛二虎之力才把醉鬼送到目的地，醉鬼自稱受人所托。南智雅趕忙打車去追那輛公交，發現汽車在狐貍嶺隧道的時候發生車禍，她趕忙上車排查，只有那個帶紅雨傘的男人不見蹤影。

南智雅來醫院看望鄭秀英，讓她辨認帶紅雨傘男人的照片，她嚇得六神無主，聲稱那個男人來殺她，南智雅出門給助手打電話，迎面看到李緣來醫院，南智雅當面揭穿李緣殺了婚禮上的新娘，還要殺鄭秀英，李緣矢口否認，對南智雅態度蠻橫，南智雅采集了李緣的指紋，打電話通知白警官。

南智雅剛到家就接到白警官的電話，得知有人去病房暗殺鄭秀英，她立刻趕過去把鄭秀英帶回家。深夜時分，鄭秀英原形畢露，沒想到他就是李浪，自稱殺死了鄭秀英，要殺死南智雅，多虧李緣及時趕到，三拳兩腳把李浪打跑，臨走，李浪還撂下狠話，要再找機會殺掉南智雅。房間里的監控視頻拍下這一幕，南智雅認出李緣就是當年車禍提醒過她的男人。