在馬萬(wàn)山家擔(dān)任管家一職的崔有才是黨中央安插的秘密情報(bào)員，這日他來(lái)到表面是藥鋪的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)與薛濟(jì)同秘密接頭，薛濟(jì)同托崔有才打探被抓的情報(bào)三人組的消息以便于營(yíng)救工作的進(jìn)行。

牢中正在逼供聶九的保安隊(duì)成員被馬萬(wàn)山手下的林參謀呵斥住，聶九誤以為林參謀是聶玉珩的人，對(duì)聶玉珩破口大罵，林參謀得知了聶九的身份并報(bào)告了馬萬(wàn)山，因近年來(lái)聶玉珩與馬萬(wàn)山在利益上偶有沖突，馬萬(wàn)山對(duì)聶玉珩意見(jiàn)很大，林參謀知道聶九與聶玉珩有血仇之恨，于是向馬萬(wàn)山提議借聶九之手在商務(wù)宴會(huì)上除掉聶玉珩，之后再螳螂捕蟬，黃雀在后，法辦聶九。馬萬(wàn)山親自款待聶九，提出想助聶九報(bào)仇，聶九明知馬萬(wàn)山并非善類(lèi)，但是一心想要報(bào)仇的他早已將自己的生死置之度外，于是爽快的與馬萬(wàn)山達(dá)成合作，同時(shí)提出釋放郝夢(mèng)來(lái)和順溜的要求，并向馬萬(wàn)山借錢(qián)帶兩人吃飯。

崔有才考慮周全建議馬萬(wàn)山邀請(qǐng)復(fù)興社社長(zhǎng)李卓參加商務(wù)酒會(huì)，馬萬(wàn)山同意后，崔有才來(lái)到復(fù)興社送請(qǐng)柬，卻被李卓不屑的拒絕。李卓對(duì)于關(guān)正和誓死不屈的樣子，用其妻兒作為威脅，逼迫關(guān)正和交代情報(bào)，從復(fù)興社出來(lái)的崔有才碰巧看到了被李卓帶來(lái)的關(guān)正和的妻兒，意識(shí)到了形勢(shì)的危急，立刻趕往藥店通知薛濟(jì)同，同時(shí)將拿到的復(fù)興社內(nèi)部地圖交與他。關(guān)正和在見(jiàn)到妻兒后無(wú)奈屈服，說(shuō)出了了上級(jí)命令自己三天后去商務(wù)宴會(huì)與一個(gè)叫丁夢(mèng)玲的人接頭的情報(bào)，李卓立即命人找馬萬(wàn)山家周邊的地圖以及宴會(huì)請(qǐng)柬，打算親自前往……

馬萬(wàn)山手下保安隊(duì)的成員以為聶九大有來(lái)頭，紛紛一改之前囂張態(tài)度，對(duì)聶九畢恭畢敬，郝夢(mèng)來(lái)與滑溜也在心里對(duì)聶九刮目相看，聶九帶兩人到酒樓吃飯，郝夢(mèng)來(lái)因之前常常賒賬，被攔在門(mén)外，隨即又因聶九而揚(yáng)眉吐氣，享受了一次雅間待遇。聶九回想起父母的冤死，暗暗下定決心把握機(jī)會(huì)報(bào)仇，他將紅軍曾托付的藏有情報(bào)的懷表送給郝夢(mèng)來(lái)讓其給自己找個(gè)落腳點(diǎn)最終決定暫住順溜家中。

國(guó)民黨復(fù)興社主任白汝樵下達(dá)中共地下黨通緝令，李卓親自趕往馬府既想熟悉一下馬府大廳的地形，同時(shí)看一下宴會(huì)嘉賓名單，但是他卻未從名單上找到丁夢(mèng)玲這一名字，崔有才趕往地下黨員秘密開(kāi)會(huì)的地方，將李卓這一舉動(dòng)通知到薛濟(jì)同，集體商議對(duì)策。崔有才私下賄賂李卓的手下，套出三人情報(bào)小組已有一人叛變的消息，于是薛濟(jì)同等人決定在宴會(huì)開(kāi)始前除掉叛徒關(guān)正和，避免讓他與上面派來(lái)的同志接頭。

一個(gè)名為曼舒的女子找來(lái)馬府，馬萬(wàn)山盛情款待，女子奉父命重金聘請(qǐng)馬萬(wàn)山擔(dān)任川滇黔商會(huì)會(huì)長(zhǎng)一職……