時光飛逝，轉眼間到了1939年，臺灣這個小島上，這些兒時打打鬧鬧的孩子們，已經長為青年。棒球場上，一場日本學生和臺灣學生的比賽正在激烈的進行著，日本學生以武夫為首，臺灣學生這邊以林清文、莊是耕、周紹楨三個人為主，第一局，林清文等人憑著精湛的球技和穩定的心理素質，穩穩地拿下了第一局，一馬當先的拿了一分，武夫當即不服氣，并表示如果不能滿分的拿下比賽就算他們輸了，林清文等人覺得受到了侮辱，當即起了沖突。

課堂之上，日本老師不顧在場的臺灣學生，大言不慚的表示對日本帝國的效忠之情，同時還放言中國軍人膽小怕事，就算在戰場上遇見也只是貪生怕死之徒，林清文等人心中很是憤慨，林清文站起身跟老師理論，更是以林老爺子教育自己的論語告訴老師，對于自己沒有親眼見過的事情，妄下結論，是為不道德的事情。下課之后，武夫等人約臺灣學生晚上后山打架。周紹楨是個火爆脾氣，他已經忍了這些日本人太久了，他帶著臺灣學生應戰。晚上，武夫正在擦拭自己的武士刀，松村上前，跟兒子一起坐下，松村問武夫，武士精神是什么，武夫半懂非懂的回答了父親，父親聽完，意味深長的離去，武夫想著武士精神，看著自己手中的刀，陷入深思。

后山上，臺灣學生們都已經到了，周紹楨嘲笑莊是耕、林清文，他們是來打架的，結果這兩人一個拿著燈，一個拿著書本，哪有點打架的樣子，正說著，日本學生趕到，林清文發現武夫并沒有跟著來，就在兩伙人馬上要打起來的時候，武夫趕到，他誠意地告訴眾人，他們雙方都有失禮之處，可是學生們都被憤怒沖昏了頭，還是打了起來，只有林清文和武夫，一直在努力拉架。

第二天學校決定處分林清文、莊是耕、周紹楨三名臺灣學生，給予開除處分，松村作為警察署長，認為只處分臺灣學生是不是有些不公，而且開除是不是嚴重了點，最終學校還是只處罰了臺灣學生，并給予三人停學處分。莊家在漢口是大地主，可是莊父卻是個賭徒，欠下的賭債更是不計其數，有人故意跟莊父說他手里有日本研發的新型水稻黃金水稻，不禁畝產量驚人，而且成熟期短，莊父被說動了心，為了發財、莊父決定拔掉現在正在生長期的水稻，全部種植黃金水稻。

林清文家里知道孩子的事情，大人們都沒有責怪林清文，林老爺子更是覺得自己孫子沒有做錯，這種教而分類的學校，不上也沒什么可惜的。林母表示雖然學暫時不能上了，但是考大學不能落下，林清文也告訴母親，自己也是這么想的，他決定在家好好看書，一定考上大學，林母看著兒子這般，很是欣慰。黃金水稻下田已經有些日子了，可是長得慢不說，還比別人家的水稻矮了不少，莊父這天偷摸留下字條，上面說自己想要云游四方，竟然就這般不負責任的拋下家里，留下一堆賭債，自己躲出去了。莊老爺子面對逼債上門的債主們，沒有辦法，只好相出讓莊是耕的大姐莊心怡，自己的親孫女嫁給隔壁村的高保長，以他們的嫁妝來還債了。心怡接受過教育，自然不肯任人宰割，趁著家人不注意的時候，偷偷坐上了去往臺北的火車，周紹楨一直心中愛慕心怡姐，他不放心的也上了火車。